En esta guía vamos a conocer qué son los CFD y de qué manera invertir con estos derivados financieros.
Muy populares en el planeta del trading online, los contratos de CFD tienen numerosas ventajas y son la preferencia de muchos principiantes que se acercan al planeta de la inversión. Por eso, en Bolsa24 hemos decidido redactar esta guía completa e informativa para aprender a invertir en CFDs.
| Herramienta | CFD |
| ⭕ Significado | Contract For Difference |
| Apalancamiento financiero | Max 1:30 |
| ✅ y nbsp;Volumen | Lotes, minilotes, microlotes |
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Índice
¿Que son los CFD?
Un CFD, o contrato por diferencia , es un instrumento financiero que deja a los operadores especular sobre el movimiento del precio de un activo subyacente sin poseer verdaderamente el propio activo.
Los CFD se negocian con margen, lo que significa que el operador sólo debe depositar un pequeño porcentaje del valor total de la operación para abrir una posición. Esto permite un mayor apalancamiento y beneficios potenciales, mas asimismo aumenta el riesgo.
Al operar con CFD , si el precio del activo subyacente se mueve a favor suyo, puede beneficiarse de la diferencia entre los precios de apertura y de cierre. Sin embargo, si el precio se mueve en su contra, puede incurrir en pérdidas.
Es importante tomar en consideración que, si bien los CFD ofrecen beneficios potenciales, asimismo son una inversión de alto riesgo. Es fundamental que los operadores entiendan los riesgos que suponen y tengan una estrategia de negociación sólida ya antes de invertir en CFD . Además de esto, puede ser útil estimar el uso de herramientas de gestión del peligro, como los stop loss, para limitar las pérdidas potenciales
En general, los CFD pueden ser una herramienta útil para los operadores que buscan elucubrar con los movimientos de diferentes activos
¿Cómo marchan los CFD?
Cuando se negocian CFD, el operador y el corredor celebran un contrato para intercambiar la diferencia del valor de un activo subyacente en el instante de abrir y cerrar la posición. Por poner un ejemplo, si un operador abre una situación de CFD sobre una acción con un valor inicial de 100 dólares y la cierra cuando el valor ha subido a 110 dólares estadounidenses, obtendría un beneficio por la diferencia (10 dólares americanos). Sin embargo, si la acción hubiera caído a 90 dólares al cierre, incurriría en una pérdida.
La posibilidad de ir en largo o en corto también permite a los operadores beneficiarse tanto de los mercados alcistas como de los bajistas.
Los CFD se negocian con margen , lo que significa que los operadores sólo tienen que depositar un pequeño porcentaje del valor total de la operación. Esto permite para un mayor apalancamiento y beneficios potenciales, pero asimismo aumenta el riesgo.
Es importante tener en cuenta que, si bien los CFD ofrecen la posibilidad de conseguir beneficios, asimismo son una inversión de alto peligro. El uso de herramientas de gestión del riesgo, como los stop loss, puede asistir a limitar las pérdidas potenciales.
¿De qué forma invertir con CFDs?
Para operar con CFD, los operadores deben abrir primero una cuenta con un corredor que ofrezca operaciones con este derivado financiero . Una vez creada la cuenta, los operadores pueden escoger el activo latente de su preferencia y decidir si desean ir en largo (especulando que el precio subirá) o en corto (especulando que el precio bajará).
Estos son dos de los mejores brokers de CFDs y nbsp;para comenzar a invertir:
1. Capex
El broker Capex ofrece más de 1.000 CFDs sobre todos los activos libres. Una oferta sin parangón que hace que el trading sea exageradamente completo en todos y cada uno de los aspectos.
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También es posible probar las funciones de este broker en una Demo gratis, acá está el enlace para registrarse:
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2. XTB
El broker XTB es el mayor operador de trading on line del mercado, tiene más de 10 millones de clientes y cuenta con oficinas en el mundo entero.
Desde su creación en 2010, este broker ha ofrecido la ocasión de invertir en el mercado de valores con contratos CFD. Dentro de la plataforma se encuantran más de 2000 CFDs para invertir:
- Acciones
- Forex
- Índices
- Materias Primas
- Criptomonedas
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Características de los CFD
En cuanto a las principales características de los CFDs destacan las siguientes:
- Apalancamiento: dejan invertir una cantidad mayor con menos capital libre, esto es, operan en el mercado con más dinero del que verdaderamente se dispone
- Flexibilidad: son más flexibles a la hora de operar ya que dejan abrir tanto situaciones alcistas como bajistas.
- Vencimiento: esta es una gran ventaja con respecto a otros derivados financieros, como los futuros.
- Liquidez: presentan mayor liquidez que la mayoría de productos derivados ya que contestan el activo subyacente.
Trading CFDs: Inconvenientes y ventajas
dólares americanos VENTAJAS
- Una de las primordiales ventajas de las operaciones con CFD es la posibilidad de ir en largo o en corto, lo que da a los operadores la oportunidad de conseguir beneficios tanto en mercados alcistas como bajistas.
- Los CFD también dejan un mayor apalancamiento, ya que los operadores sólo tienen que depositar un pequeño porcentaje del valor total de la operación. Esto puede dar lugar a mayores beneficios, mas asimismo aumenta el peligro.
- Otra ventaja es que los CFD no tienen fecha de vencimiento, lo que deja mantener las situaciones a lo largo del tiempo que se desee
DESVENTAJAS
- Al igual que con cualquier instrumento financiero, siempre y en toda circunstancia existe la posibilidad de sufrir pérdidas.
- Además, como los CFD son instrumentos complejos, pueden no ser adecuados para todos y cada uno de los inversores. Es importante comprender a fondo los riesgos que acarrea ya antes de invertir en CFDs.
- También puede haber tasas adicionales, como gastos de financiación a un día o tasas de comisión, cuando se negocian CFD. Es importante investigar y equiparar a fondo los corredores para localizar uno que ofrezca tarifas competitivas
Trading CFD Tutorial
¿Queremos saber el significado de los CFD? Entonces podemos echarle un vistazo a este Tutorial que explica pasito a pasito qué son los CFD y de qué manera emplearlos en el Trading Online:
Alternativas a los CFDs
En el variado mundo de los derivados financieros, hay varias formas de invertir. A continuación se ofrece una descripción detallada con las principales diferencias entre los contratos por diferencias y otros instrumentos derivados populares.
CFD Vs Futuros
Aunque tanto los CFD como los futuros implican elucubrar con el movimiento del precio de un activo, existen algunas diferencias clave
Una de ellas es que, mientras que los CFD no tienen data de vencimiento, los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento determinada en la que deben liquidarse Otra diferencia es que con los contratos de futuros, el activo latente debe entregarse en el instante de la liquidación (a menos que el contrato se liquide en efectivo). En cambio, con los CFD no se produce la entrega física
Además, los contratos de futuros se negocian en las bolsas, al paso que los CFD se negocian mediante corredores. Esto puede dar sitio a diferencias en las tasas y comisiones.
CFD Vs Opciones
Una diferencia clave entre los CFD y las opciones es que con las opciones, el comprador tiene la opción de comprar o vender el activo latente, al tiempo que con una operación de CFD, el operador sólo especula sobre el movimiento del precio
Además, las opciones tienen una fecha de vencimiento determinada y solo pueden ejercerse en determinados momentos durante la vigencia del contrato. Los CFD no tienen fecha de vencimiento y pueden cerrarse en cualquier momento
Las opciones asimismo implican el pago de primas por la parte del comprador al vendedor, al paso que en las operaciones con CFD no hay primas. y nbsp;
CFD Vs Warrants
Tanto los CFD como los warrants dan al titular el derecho, mas no la obligación, de adquirir o vender un determinado activo a un precio específico
Una diferencia clave es que los warrants acostumbran a ser emitidos por empresas y tienen una data de vencimiento fija, al tiempo que los CFD no tienen data de vencimiento
Otra diferencia es que los warrants acostumbran a negociarse en las bolsas, al tiempo que los CFD se negocian por medio de corredores. Además de esto, puede haber comisiones adicionales por sostener una situación de warrants a lo largo de la noche, lo que no acostumbra a acontecer con las operaciones de CFD. Por último, los warrants acostumbran a tener un menor apalancamiento que los CFD.
CFD Vs Swap
Aunque tanto los CFD como los swaps implican el intercambio de instrumentos financieros, se utilizan con fines diferentes
Un swap se utiliza generalmente como cobertura o con fines especulativos, mientras que un CFD se emplea principalmente para elucubrar Además de esto, los swaps implican un intercambio de flujos de efectivo a lo largo del tiempo, mientras que una transacción de CFD se completa en la data de la operación
Por último, los swaps suelen negociarse en el mercado extrabursátil y no en las bolsas, al paso que los CFD acostumbran a negociarse a través de corredores.
Conclusiones
En esta guía hemos explicado qué es y de qué forma funciona el Trading de CFD , mediante ejemplos prácticos.
Este procedimiento de inversión está cada vez más extendido, ya que se precisa un pequeño capital inicial y lo podemos activar en muchos brokers regulados que ofrecen contratos de CFD.
En la tabla hallamos dos excelentes broker donde darse de alta de forma gratuita y descargar una plataforma demo para practicar:
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FAQ
¿Como es un ejemplo de CFD?
Amazon está cotizando a 288,00 dólares americanos / 288,50 dólares americanos. Esto significa que los operadores pueden adquirir Microsoft a 288,50 y pueden venderlo a 288,00. Microsoft tiene un requisito de margen del 5 por ciento , lo que significa que sólo tendrán que separar el 5 por ciento del valor de la posición como margen.
¿Cuál es la diferencia entre un CFD y una acción?
La primordial diferencia entre la negociación de contratos por diferencia y la de acciones es que cuando se negocia un CFD se especula con el precio de un mercado sin tomar posesión del activo latente, al tiempo que cuando se negocian acciones es preciso tomar posesión de los valores latentes.