Morningstar: ¿Qué es y de qué forma marcha?

A continuación encontrarás una guía completa para descubrir qué es y de qué forma marcha Morningstar , una compañía que ofrece soluciones y servicios de inversión on line.

Morningstar es una firma de investigación independiente de inversiones, con sede en y nbsp; Chicago , y nbsp;que compendia y examina datos de mercado, acciones y fondos de inversión. y nbsp;Sus analistas ofrecen una amplia gama de productos de Internet, software y carteras para inversores individuales, consultores financieros y clientes institucionales.

Un punto de referencia para un elevado número de inversores a lo largo de años, y nbsp; Morningstar Inc. ha ido ampliado continuamente sus servicios para convertirse en un gigante financiero.

Empresa Morningstar Inc.
Sede Chicago
Fundador Joe Mansueto
Bolsa Nasdaq (MORN)
⭕ Servicios Comparador de Fondos

Índice

¿Qué es Morningstar?

Morningstar es una empresa líder en investigación y administración de inversiones, fundada en 1984 por Joe Mansueto. La empresa se centró en un inicio en el análisis de fondos de inversión, mas se ha ampliado para englobar las acciones, los ETF y otros productos financieros.

Presente en América del Norte, Europa, Australia y Asia, la compañía opera con 27 países diferentes. Hoy en día, Morningstar es una empresa que cotiza en el Nasdaq y tiene mucho éxito en el mundo entero. Algunos de los servicios ofrecidos son:

  • Investigación y análisis de inversiones
  • Herramientas de gestión de carteras
  • Planificación de la jubilación
  • Soluciones de datos y tecnología para asesores financieros e instituciones.

¿De qué forma funciona Morningstar? y nbsp;

La principal oferta de Morningstar es el análisis y la calificación de diferentes inversiones , basándose en su rendimiento pasado y en sus niveles de riesgo. Estos análisis son empleados por los inversores individuales, así como por los profesionales de las finanzas, para fundamentar sus resoluciones de inversión.

Además de sus servicios de análisis, Morningstar también ofrece herramientas de administración de carteras para inversores particulares, servicios de planificación de la jubilación para empresarios y particulares, y soluciones de datos y tecnología para aconsejes financieros e instituciones

La empresa produce ingresos a través de las suscripciones a sus estudios y servicios de análisis, como comisiones por sus servicios de gestión de carteras y planificación de la jubilación.

En general, la misión de Morningstar es formar a los inversores para que tomen mejores decisiones financieras dando información y conocimientos fiables.

Morningstar: Tutorial

Aquí hay un video completo que explica de qué manera marcha Morningstar y cómo utilizarlo de la mejor manera:

¿De qué forma se hace el rating en Morningstar?

Morningstar se ha ganado una enorme reputación en el ámbito de la inversión, y sus calificaciones y análisis se emplean de forma frecuente como referencia para evaluar las inversiones. La compañía recibe sistemáticamente altas calificaciones tanto de los profesionales del ámbito como de los inversores particulares.

Además, la empresa ha recibido abundantes premios y reconocimientos, entre aquéllos que resalta el haber sido nombrada una de las 100 mejores empresas para trabajar en 2020 por la gaceta Fortune.

Los criterios que usa Morningstar para efectuar sus calificaciones son lo siguientes:

  • Rendimiento : rendimiento pasado, consistencia y potencial de éxito futuro
  • Riesgo : volatilidad a corto y largo plazo
  • Comisiones : ratios de gastos y otras comisiones asociadas a la inversión
  • Personas : experiencia y calidad del equipo de gestión
  • Empresa matriz : salud financiera y estrategia de la empresa matriz (si procede)
  • Administración : consideración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza.

Costos y comisiones de Morningstar España

Las tarifas de suscripción de Morningstar varían dependiendo del tipo y el nivel de acceso a sus estudios y análisis. Los inversores particulares pueden acceder a una parte de la información de forma gratuita, pero posiblemente tengan que pagar por los servicios premium, como las herramientas de gestión de carteras o los análisis de valores en profundidad. Estas son las tarifas:

  • 1 mes : dólares americanos 20
  • 12 meses : 180 y nbsp;
  • 24 meses : 300 y nbsp;
  • 36 meses : dólares americanos 400 y nbsp;

La empresa asimismo cobra comisiones por sus servicios de planificación de la jubilación y por sus soluciones tecnológicas y de datos para aconsejes financieros e instituciones. Estas tarifas se fundamentan normalmente en los activos gestionados o en el uso de la solución tecnológica

En general, los precios de Morningstar son competitivos con los de otras empresas de investigación y gestión de inversiones.

¿En qué te puede ayudar Morningstar?

Como hemos visto, Morningstar es un servicio que equipara productos financieros destinados a la inversión, con el objetivo de asistir al cliente a escoger la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

A continuación, dos excelentes servicios que asisten a los inversores a navegar por los mercados financieros:

  1. Comparador de Fondos : una herramienta muy útil es el denominado Comparador de fondos Morningstar. De este modo va a ser posible comparar los productos financieros que más nos interesan y cotejar retornos, costos, sustentabilidad y mucho más.
  2. Planes de pensiones : poco a poco más demandados por los inversores, aquí están los planes para la pensión complementaria. En los últimos meses Morningstar se ha especializado asimismo en este ámbito, con la meta de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente del servicio.

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¿A quién se dirige Morningstar?

Los servicios de Morningstar se dirigen principalmente a los inversores particulares y a los profesionales financieros, incluidos los aconsejes financieros y los inversores institucionales. No obstante, cualquier persona interesada en tomar decisiones de inversión informadas puede beneficiarse del uso de las herramientas y análisis:

  • Inversores particulares
  • Asesores financieros
  • Instituciones financieras

Conclusiones

Con esta guía informativa, desde y nbsp; Bolsa24 hemos ofrecido una descripción general obre qué es Morningstar y de qué manera usarlo para invertir en bolsa.

Un dólares americanos auténtico gigante financiero, ofrece una amplia gama de servicios y su calificación es muy apreciada por traders y analistas. y nbsp;Morningstar asimismo ofrece servicios de gestión mediante la opción y nbsp; Mi Cartera , mediante la que va a ser posible invertir directamente en todos los activos del sitio.

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    FAQ y nbsp;

    ¿Quiénes son los competidores de Morningstar?

    Los primordiales contendientes de la compañía son Bloomberg, L.P.; Thomas Reuters Corp. y MarketWatch Inc. Son empresas relacionadas con el planeta de las finanzas, específicamente con los servicios de información y análisis financiero.

    ¿Qué coste tiene una suscripción a Morningstar Premium?

    Morningstar Premium ofrece múltiples bultos de subscripción. Los miembros pueden pagar mensualmente, anualmente, bienalmente (cada un par de años) y trienalmente (cada 3 años). Las subscripciones mensuales cuestan 34,95 dólares al mes; las anuales cuestan 249 dólares, las bienales 399 dólares estadounidenses y las trienales 499 dólares estadounidenses.

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