Las 7 mejores acciones a largo plazo para comprar y mantener hasta 2032

  • El mercado es increíblemente volátil en este momento, pero estas acciones a largo plazo para comprar y mantener funcionan bien en cualquier economía.
  • Roper Technologies ( ROP ): este conglomerado de software es una forma astuta de beneficiarse de las tendencias tecnológicas a largo plazo.
  • Grupo Aeroportuario del Pacífico ( PAC ): Los aeropuertos son un activo de infraestructura insustituible con una economía fantástica.
  • McCormick ( MKC ): Los consumidores más jóvenes quieren comidas y sabores más interesantes; McCormick está entregando.
  • Texas Instruments ( TXN ): Texas Instruments es una forma diversificada y estable de jugar en la industria de la tecnología.
  • Hingham Institution for Savings ( HIFS ): El banco poco conocido del área de Boston tiene una fórmula única para el crecimiento.
  • Novo Nordisk ( NVO ): Novo Nordisk está bien posicionado para beneficiarse del envejecimiento y otras tendencias demográficas.
  • Autozone ( AZO ): la incesante recompra de acciones de Autozone ofrece un gran valor para los accionistas.


Fuente: ImageFlow/Shutterstock.com

En los últimos dos años, muchos comerciantes adoptaron el dicho de que las acciones solo suben. Fue un momento increíble en el que aparentemente cualquier tema o idea de inversión tendría un éxito inmediato. Sin embargo, las cosas se han invertido drásticamente en los últimos tiempos. Ahora, las empresas con rentabilidad débil o perspectivas comerciales cuestionables se están desplomando.

La lista de siete acciones a largo plazo para todo clima para comprar y mantener abarca muchas industrias. Hay salud, tecnología, alimentos e infraestructura, entre otros. Un componente clave de una cartera exitosa a largo plazo es la diversificación. Otro factor es el rendimiento total de 10 años de la empresa, que cuenta la apreciación del precio de las acciones más sus dividendos.

El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Sin embargo, si desea poseer una acción durante al menos una década, buscar empresas con un historial favorable seguramente le conducirá a mejores resultados. Con estos factores en mente, aquí hay siete excelentes acciones a largo plazo para comprar.

ROP Tecnologías Roper $431.64
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico $142.98
MCC McCormick $93.56
txn Instrumentos Texas $173.55
HIFS Institución Hingham para el Ahorro $307.46
NVO Novo Nordisk $106.08
AZO zona automática $1,991.68

Tecnologías Roper (ROP)

Roper Technologies (NYSE: ROP ) es una forma interesante de obtener una exposición diversificada a la industria del software. La empresa consolida el software, comprando operadores de cosas como software para la gestión de centrales eléctricas, seguros, gestión de la cadena de suministro y farmacias.

Estas son, en general, áreas no glamorosas de la economía. Sin embargo, todas las partes del mundo de los negocios se están digitalizando cada vez más y Roper posee soluciones de software de nicho para muchas de esas áreas.

La principal fortaleza de la empresa es su enfoque de fusiones y adquisiciones. Roper está constantemente comprando más empresas de software, y lo hace con un ojo despiadado para maximizar la generación de flujo de caja libre (FCF) y aumentar el valor para los accionistas. Durante los últimos 10 años, Roper ha aumentado su FCF más del 14 % anual, lo que le proporciona suficientes fondos para comprar más empresas de software y mantener el ciclo en marcha.

Si bien las acciones de software se han desplomado en 2022, Roper se mantiene firme. Eso es porque tiene enormes ganancias y generación de flujo de caja libre. Y con la recesión de la industria, Roper tendrá más compañías de software para comprar a bajo precio. En cualquier caso, la fórmula de Ropers ha prosperado, con acciones que han generado un rendimiento del 348 % en los últimos 10 años.

Grupo Aeroportuario del Pacifico (PAC)

Grupo Aeroportuario del Pacífico (NYSE: PAC ) es un operador aeroportuario mexicano que cotiza en bolsa. Tiene contratos de arrendamiento hasta el año 2048 para aeropuertos mexicanos clave, incluidos Guadalajara, Tijuana y los favoritos turísticos de Puerto Vallarta y Cabos. Los aeropuertos son un negocio fantástico, ya que son un monopolio local autorizado por el gobierno con contratos a largo plazo incorporados automáticamente para protegerse contra los aumentos de costos inflacionarios.

Además, los aeropuertos ganan cada vez más dinero con los servicios no aeronáuticos. Piense en restaurantes, tiendas, estacionamiento y otros servicios similares en un aeropuerto. Pacifico ha invertido mucho en estos servicios auxiliares, lo que le ha ayudado a crecer el FCF a un 15 % anual anualizado durante la última década. Pacifico paga casi todo su FCF como dividendos a los accionistas, lo que también ha convertido a la empresa en una increíble máquina de dividendos.

Sorprendentemente, las acciones han generado un rendimiento de casi el 600% durante la última década a pesar de la pandemia de Covid-19. Tal como están las cosas hoy, el tráfico del aeropuerto de Pacificos ya ha superado los niveles anteriores a Covid. Imagínese qué tan bien puede funcionar Pacifico hasta 2032, suponiendo que crucemos los dedos para que no tengamos más pandemias globales.

McCormick (MKC)

McCormick (NYSE: MKC ) es el líder mundial en la industria de especias y saborizantes para alimentos. Los inversores suelen pensar en las botellas McCormick de especias como pimienta negra, orégano o canela.

Sin embargo, el negocio es mucho más grande que eso. La compañía se ha expandido fuertemente a salsas picantes como Cholula y Franks Red Hot. También compró el negocio de French, que fabrica mostaza y otros condimentos. Además de eso, McCormick tiene un gran negocio de servicio de alimentos. Cuando una cadena de comida rápida quiere lanzar un nuevo sándwich, digamos un sándwich de mayonesa con chipotle ahumado, McCormick diseñará la salsa y luego la venderá al restaurante, dándole su sabor característico.

Todos estos negocios combinados han hecho de McCormick un negocio excepcionalmente sólido y estable. Durante la pandemia, por ejemplo, las ventas a los restaurantes cayeron drásticamente, pero eso fue más que compensado por el aumento de las ventas en las tiendas de comestibles. Para resumir, la gente quiere más sabor en sus comidas; una tendencia que es particularmente prominente entre los millennials. McCormick seguirá creciendo con fuerza gracias a la creciente demanda de sus productos.

Instrumentos de Texas (TXN)

La tecnología puede ser una industria difícil de comprar en un horizonte temporal de 10 años o más. Los productos cambian rápidamente. Los márgenes de beneficio también tienden a erosionarse ya que la competencia puede ser brutal. Y, para las empresas tecnológicas no rentables, hemos visto un ajuste de cuentas histórico durante el año pasado a medida que los inversores reajustaron sus expectativas.

Entonces, ¿cuál es una forma segura de jugar el crecimiento a largo plazo de la industria tecnológica? Texas Instruments (NASDAQ: TXN ) es una excelente opción. Es el líder en semiconductores analógicos. Estos son productos que detectan entradas del mundo real, como información meteorológica, y las convierten en datos. Texas Instruments tiene un catálogo que abarca muchos miles de productos diferentes, la mayoría de los cuales se venden para usos increíblemente especializados.

Esto aísla en gran medida a la empresa de la competencia, ya que gana dinero vendiendo pequeñas cantidades de miles de productos, en lugar de apostar la granja por cualquier tecnología o producto de consumo. También está bien posicionado para beneficiarse de cosas como Internet de las cosas y la conducción autónoma, que requieren toneladas de datos del entorno exterior.

Texas Instruments también está fuertemente alineado con sus accionistas. La gerencia se enfoca abiertamente en aumentar su FCF lo más rápido posible, y utiliza esos fondos para aumentar su dividendo cada año sin fallar junto con la recompra de acciones. Los resultados son obvios, dado su rendimiento del 646% durante la última década.

Institución Hingham para el Ahorro (HIFS)

Hingham (NASDAQ: HIFS ) es un pequeño banco de Massachusetts. ¿Qué le permitió ofrecer un rendimiento de casi el 500 % durante la última década? Su primer principio es un enfoque inquebrantable en los costos. Hingham es el banco de sucursales múltiples más eficiente de los Estados Unidos. Esto significa que gasta menos en gastos generales en el funcionamiento de su negocio, como parte de los ingresos, que cualquiera de los otros miles de bancos estadounidenses.

En el lado de los préstamos de la imagen, Hingham se enfoca en hacer hipotecas de bajo préstamo a valor para personas ricas. Este es un tipo de préstamo de riesgo increíblemente bajo. No obtiene las tasas de interés más altas en estos préstamos, como cabría esperar, pero dado que el banco es el operador de menor costo que existe, puede obtener enormes márgenes de beneficio con un riesgo crediticio mínimo.

Hingham ha reinvertido sus ganancias en un mayor crecimiento de los préstamos, aumentando su libro de préstamos en un 13% anual durante la última década. Esa es una fórmula para enormes retornos para los accionistas. Incluso después de la corrida de las acciones de HIFS en los últimos 24 meses, las acciones aún cotizan a solo 10 veces las ganancias.

Novo Nordisk (NVO)

Novo Nordisk (NYSE: NVO ) es el líder mundial en productos farmacéuticos para el control de la diabetes y la obesidad. Piense en varios productos de insulina y otros medicamentos relacionados en ese campo.

La tesis de inversión de Novo Nordisk es simple. El mundo está envejeciendo rápidamente y las tasas de obesidad continúan aumentando en la mayoría de los países. Esto significa que la diabetes representará una porción cada vez mayor del gasto total en atención médica en los próximos años. Podría decirse que Novo Nordisk es la inversión individual más concentrada que captura ese tema.

Novo Nordisk aumentó sus ganancias un 12 % por año durante la última década. Con un crecimiento similar en esta década, los accionistas deberían obtener rendimientos más tremendos en el futuro.

Zona automática (AZO)

El minorista de autopartes Autozone (NYSE: AZO ) puede no parecer un negocio particularmente emocionante. Ya hay toneladas de tiendas de autopartes en todo Estados Unidos; las perspectivas de crecimiento son limitadas. De hecho, Autozone ha aumentado sus ingresos a una tasa peatonal del 6 % anual durante la última década.

Sin embargo, Autozone aumentó sus ganancias a una tasa anual del 17 % durante el mismo período. ¿Cómo logró eso? El método de autozonas para el éxito consiste en niveles asombrosos de recompra de acciones. En 2000, Autozone tenía 150 millones de acciones en circulación. Ahora, solo le quedan 21 millones. En los últimos 22 años, ha retirado más del 80% de todas sus acciones en circulación. Es algo realmente increíble.

El efecto de estas interminables recompras de acciones es que las ganancias de Autozones se disparan. Solo desde 2012, las ganancias por acción de Autozones aumentaron de $ 23.48 a $ 95.19. ¿Por qué más empresas no siguen el camino de Autozones? La mayoría de los equipos de administración detienen la recompra de acciones durante las recesiones económicas, preservando el efectivo para un día lluvioso. Sin embargo, el compromiso incesante de Autozone con la recompra de acciones y la maximización del valor para los accionistas le permite destacarse entre sus pares y convertirla en una excelente acción a largo plazo para comprar y conservar.

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