Invertir en Rusia: Acciones, ETFs y bonos rentables

Rusia jamás ha sido el país más simple de entender. Winston Churchill describió el país como un “enigma, envuelto en un misterio en un rompecabezas” y hoy muchos inversores comparten su opinión. Invertir en Rusia puede ser rentable, pero hay que saber de qué manera hacerlo.

AVISO: En el momento de escribir este artículo, la guerra entre Rusia y Ucrania sigue su curso. Por consiguiente, sostendremos la información general y actualizaremos el contenido cuando finalice el enfrentamiento, debido a su imprevisibilidad.

A muchos inversores les resulta todavía difícil sacudirse el recuerdo de la temporada soviética. Sin embargo, todavía es posible producir rendimientos en Rusia. El truco para los inversores es comprender las ocasiones y los riesgos de Rusia.

País Rusia
PIB 1.480 millones de dólares
PIB per cápita 10.120 euros
⭕ Bolsa de Valores Moscú

Invertir en Rusia

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Índice

¿Cómo invertir en Rusia?

Rusia tiene un par de veces el tamaño de los U.S.A. contiguos, con una población culta y una riqueza mucho mayor de la que cabría aguardar en una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados. ¿No debería una nación así ser la envidia del planeta, su incontrovertible superpotencia?

Sin embargo, el producto interior bruto por cabeza de Rusia sigue atascado en el insignificante puesto 71 del planeta (según las últimas cifras del FMI), muy por debajo de lo que indicarían los inputs (niveles de alfabetización, acceso al capital).

A pesar de estos graves desequilibrios, existen interesantes ocasiones para invertir en Rusia, ofrecidas por activos tradicionales como la renta variable o los ETF. Analicemos en profundidad cada una de ellas.

Acciones

El mercado de valores ruso está vinculado a las empresas estatales relacionadas con las materias primas. Aquí están las empresas más famosas que también se pueden negociar en las plataformas de inversión en Italia:

  • Gazprom : gigante energético ruso fundado en 1989, que se dedica a la extracción, refinado, transporte y venta de gas natural. La compañía es propiedad del gobierno ruso, como la mayoría de las empresas energéticas del país.
  • Lukoil : empresa energética rusa con sede en Moscú, experta en la extracción, el refinado, el transporte y la venta de petróleo, gas natural y productos petrolíferos refinados.
  • Sberbank : el major banco estatal ruso con sede en Moscú. La empresa era conocida como “Sberbank de Rusia” hasta 2015 y comercia con muchos países europeos y economías emergentes.
  • Yandex : empresa multinacional rusa experta en Internet y las nuevas tecnologías, como el transporte, las búsquedas, los servicios informáticos, el comercio virtual, la geolocalización, las aplicaciones móviles y la publicidad on-line.

¿Dónde negociar todas y cada una estas interesantes acciones? Claramente en eToro , el broker en línea que ofrece acceso al mercado de valores ruso mediante una plataforma profesional y de alta calidad. Con sólo 50 euros podemos empezar a invertir en estas empresas, tras practicar en una cuenta demo gratuita:

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Índice Moex

El Moex , el principal índice de la bolsa rusa, lleva subiendo desde finales de 2019 tras un periodo de caída que duró casi 2 años, los datos históricos son limitados ya que es un índice relativamente reciente mas hoy día no tiene una tendencia clara si bien la subida de los últimos meses augura un buen futuro.

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ETFs

He acá una solución óptima para invertir en Rusia y en la economía de un país en general: los ETF. Estos fondos son negociables on-line y permiten acceder a una cartera estructurada y bien diversificada creada por profesionales.

Al suscribir 3 o 4 ETFs, nuestra cartera de inversión ya va a estar diversificada, lo que supone una ventaja considerable, especialmente para aquellos que aún no están familiarizados con la bolsa y los mercados financieros.

¿Cuáles son los mejores ETFs relacionados con Rusia? Acá está la lista completa:

  • Xtrackers Msci Rusia
  • Lyxor Msci Rusia
  • HSBC Msci Russia Capped

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Materias primas

Independientemente de la fuente de energía, el gobierno ruso controla el mercado de las materias primas, lo que supone beneficios inestimables para la clase oligárquica del país.

Inter RAO, la principal empresa eléctrica del país, es propiedad de un consorcio de empresas estatales. La idea de que la extracción y generación de energía está abierta a la compañía privada, algo que se da por hecho en USA, es literalmente un término extraño en Rusia.

La producción de petróleo de Rusia sólo puede competir con la de gas natural: es el líder mundial en ambas. El país genera 10 millones de barriles de crudo al día, por medio de varias empresas. Entre los más importantes se encuentran:

  • Rosneft (LSE: ROSN)
  • Lukoil (LSE: LKOD)
  • Surgutneftegas (LSE: SGGD)

Invertir en petróleo , gas y otras materias primas es una forma de seguir la evolución de la economía rusa, que está muy relacionada con los precios de las materias primas.

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Bonos

En los últimos años, conforme la economía rusa ha crecido, sus “bond” han estado entre los mejores bonos para invertir , con rendimientos anuales superiores al 5 por ciento .

A día de hoy, no es posible ni vale la pena invertir por los bonos rusos, ya que hay demasiadas incertidumbres en torno a la guerra de Ucrania. En cuanto se restablezca el curso normal de los mercados financieros, nuestra redacción analizará los mejores bonos rusos.

Invertir en Rusia: Ventajas y desventajas

Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, la economía rusa ha ido mejor que la de la mayoría de las otras 14 repúblicas más pequeñas de la vieja Unión Soviética. y nbsp;

Analizamos las ventajas y desventajas de invertir en Rusia, con un breve análisis de cada aspecto.

Pros

  • Recursos naturales : la economía rusa, basada primordialmente en la extracción de materias primas , no se ha transformado en una riqueza significativa para sus 150 millones de ciudadanos. Si bien la Rusia postsoviética goza ostensiblemente de una economía de mercado, sus dirigentes han considerado que su ámbito energético dominante es demasiado vital para dejarlo a los caprichos de compradores y vendedores independientes. El petróleo, el gas natural y la electricidad, entre otros muchos, están bajo el control de facto del gobierno federal.
  • Sector energético : los numerosos recursos naturales son el primordial atractivo de Rusia para los inversores. El petróleo y el gas desempeñan un importante papel en la economía rusa en concepto de producción para fines internos y de exportación. En 2010, el país contaba con casi 80.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo y estaba a la cabeza de la clasificación mundial de gas natural. Rusia también está expuesta al campo energético a través de una serie de importantes empresas conjuntas en África y otras naciones productoras de energía.
  • Capital humano : Rusia es un país riquísimo en recursos, no sólo en hidrocarburos y minerales, sino más bien también en capital humano, talento y educación. La tradición educativa soviética, magnífica en matemáticas y ciencias, genial en idiomas, sigue generando muchos grandes cerebros. El país disfruta de una asombrosa tasa de alfabetización del 99 por ciento y cerca de la mitad de los ciudadanos tienen algún tipo de educación postsecundaria.

Contras

  • Corrupción : juntos a la falta de transparencia de las compañías, la corrupción es otro riesgo esencial para los inversores. Muchos analistas admiten que esto es un gran problema, sobre todo entre ciertas empresas más pequeñas, cuyas cuentas no son singularmente transparentes. Aun empresas muy conocidas y respetadas, como Ikea, que se centran mucho dólares americanos en las prácticas empresariales éticas, han declarado una moratoria en sus inversiones en Rusia debido a la constante preocupación por la corrupción. Según el índice de percepción de la corrupción, Rusia tiene muchos obstáculos para las prácticas empresariales justas y eficientes. Aun Van a ir, Libia y Pakistán se consideran menos corruptos.
  • Interferencias políticas : es el mayor peligro para quienes desean invertir en Rusia. Tomemos el ejemplo de Yukos, seguramente una de las mayores y más triunfantes compañías petroleras de Rusia. En 2003, su director general, Mijail Jodorkovski, se encaró al entonces presidente Vladimir Putin y los tribunales rusos le condenaron por cargos falsos que le llevaron a una pena de 8 años de cárcel. Yukos se vio obligada a declararse en quiebra y sus partes se vendieron con descuento a los aliados de Putin por fracciones del valor real de mercado. y nbsp;
  • Burocracia : Rusia ha llegado a complicar que los inversores extranjeros operen en un ambiente libre de presiones burocráticas. Por ejemplo, en un intento de persuadir a los accionistas de que vendieran su participación en la empresa conjunta TNK-BP, la policía allanó la oficina de BP en Moscú en 2008. Otros obstáculos a las compañías internacionales, como Carrefour y DeBeers, las obligaron a retirar sus operaciones en Rusia. Según parece, el gobierno ruso ha presionado a las compañías energéticas extranjeras como parte de su esfuerzo por afianzar el control sobre los mayores y más esenciales depósitos de hidrocarburos del país.

Conclusiones

Mientras buscan oportunidades de beneficio en Rusia , los inversores deben ser conscientes de los peligros bursátiles que podrían amenazar su inversión.

Todos sabemos que los altos rendimientos provienen de las inversiones de alto riesgo y que los mercados emergentes son el área probable para hallar rendimientos que superen los de los países desarrollados.

Aunque Rusia ofrece una alta rentabilidad, está dominada por las empresas energéticas, la normativa aún está en desarrollo y existen mayores peligros políticos que en otros países.

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    FAQ

    ¿Pueden los extranjeros invertir en la bolsa rusa?

    El Banco Central de Rusia ha abierto el mercado de valores ruso a los inversores extranjeros, a través de una sesión de inversión reducida.

    ¿Merece la pena invertir en Rusia?

    Rusia está dominada por las compañías energéticas, la regulación aún está en desarrollo y los riesgos políticos son mayores que en otros lugares. Esta es dólares americanos una característica sorprendente: tanto los peligros como el potencial son elevados.

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