Futuros de Bolsa: ¿Qué son y de qué manera funcionan?

En esta guía descubriremos qué son los futuros de bolsa y de qué forma funcionan.

Una solución muy popular a la hora de invertir en bolsa, los Futuros son muy usados por los profesionales y operadores de los grandes bancos de inversión. En Bolsa24 le vamos a dar una visión clara y completa de este instrumento financiero y también hablaremos de la principal alternativa (más adecuada para los principiantes).

Herramienta Futuros de Bolsa
Tipología Derivados financieros
Inversión mínima dólares americanos 500
Alternativa Contratos CFDs

SUGERENCIA : los contratos de CFDs funcionan de forma muy afín a los futuros, no obstante son más económicos y se puede operar con ellos en los mejores brokers on line. Podemos activar una cuenta demo y aprender a invertir con dinero virtual, sin peligro, para poner en práctica toda la información contenida en esta guía:

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Índice

¿Qué son los futuros de bolsa?

Los futuros de bolsa son un contrato que se establece entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio determinado en una data futura. Estos contratos se negocian en bolsas de valores y su precio se ajusta a diario en base al precio del mercado real del activo subyacente. Se utilizan principalmente para cubrir riesgos, elucubrar sobre los precios del activo y diversificar carteras de inversión.

Al invertir en futuros , los inversores pueden conseguir exposición a determinados activos sin tener que tenerlos físicamente. También ofrecen la posibilidad de establecer límites de pérdida y ganancia, como la posibilidad de protegerse de movimientos inopinados en el precio del activo.

Sin embargo, es esencial tomar en consideración que los futuros son instrumentos enormemente apalancados, lo que quiere decir que un pequeño cambio en el precio del activo subyacente puede resultar en grandes ganancias o pérdidas para los inversores. Por tal razón, se recomienda emplear estrategias de administración de peligro convenientes al invertir en futuros.

¿De qué manera funcionan los futuros de bolsa?

Los futuros se negocian en bolsas de valores a través de una plataforma electrónica. Para participar en la negociación, los inversores deben depositar un margen inicial y mantener niveles convenientes de margen durante la duración del contrato. Al final del contrato, los inversores pueden decantarse por vender su posición ya antes de la data de vencimiento o ejercer el contrato para adquirir o vender el activo latente al precio establecido en el momento original del acuerdo.

Los precios de los futuros se ajustan a diario en base al precio del activo latente en el mercado real. Si un inversor tiene una situación larga (compra) en el contrato de futuros, recibirá el beneficio de cualquier incremento del precio del activo latente. Por otra parte, si tiene una situación corta (venta), va a pagar cualquier minoración en el precio del activo latente.

¿Cuáles son las características de los futuros de bolsa?

Estas son las principales características de este instrumento financiero

  • Son contratos a plazo, lo que quiere decir que tienen una data de vencimiento predeterminada.
  • Se negocian en bolsas de valores y están sujetos a las reglas y regulaciones de la bolsa.
  • Los precios se basan en el precio del activo subyacente en el mercado real.
  • Los inversores precisan depositar un margen inicial para participar en la negociación y deben sostener niveles convenientes de margen a lo largo de la duración del contrato.
  • Los inversores pueden decantarse por vender su posición antes del vencimiento o ejercer el contrato para adquirir o vender el activo subyacente al precio establecido en el instante original del acuerdo.

Opción alternativa a los futuros de bolsa

Hablemos ahora de las alternativas económicas a los futuros, es decir, los contratos de CFD . Son derivados financieros que pueden replicar el rendimiento de un activo. El funcionamiento práctico es muy afín al de los futuros, con el beneficio de que los CFD pueden negociarse en brokers on line regulados y seguros. El depósito inicial también es limitado, frecuentemente sólo se precisan 100 euros para activar una cuenta e invertir en el mercado de valores.

Los contratos de CFD no permiten la compra del activo, mas ofrecen la posibilidad de entrar en el mercado con una posición larga o corta. De esta manera, puede beneficiarse potencialmente de ambos escenarios de mercado.

Seguros, asequibles y regulados, los contratos de CFD son la solución idónea para todos los que deseen acercarse al planeta de la bolsa con un pequeño capital inicial. Ahora le sugerimos que descargue una cuenta demo y practique con dinero virtual, sin ningún riesgo:

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Otras opciones alternativas a los futuros son los próximos derivados financieros:

  • Warrants
  • Opciones
  • Swap

Ventajas y peligros de invertir en Futuros de bolsa

VENTAJAS

  • Los futuros ofrecen la capacidad de obtener exposición a determinados activos sin tener que poseerlos físicamente.
  • Permiten establecer límites de pérdida y ganancia y resguardarse de los movimientos inopinados en el precio del activo.
  • Los futuros son enormemente líquidos, lo que facilita su compra y venta veloz.
  • Permiten implicarse en una pluralidad de mercados, incluyendo divisas, materias primas y índices bursátiles.
  • Ofrecen la ocasión de obtener beneficios apalancados mediante un pequeño movimiento en el precio del activo subyacente. Sin embargo, asimismo pueden resultar en pérdidas significativas si no se utilizan estrategias convenientes de administración de riesgos.

RIESGOS

  • Los futuros son instrumentos apalancados, lo que quiere decir que un pequeño cambio en el precio del activo latente puede resultar en grandes ganancias o pérdidas.
  • Los precios pueden ser volátiles y no necesariamente reflejar el precio del activo subyacente en el mercado real. Los inversores deben estar atentos a cualquier desviación entre los dos precios y emplear apropiadamente las herramientas de seguimiento para minimizar su exposición al riesgo.
  • Los futuros tienen una fecha de vencimiento predeterminada, lo que quiere decir que los dólares americanos inversores han de ser siendo conscientes de la caducidad del contrato y tomar medidas convenientes antes de la fecha límite. Esto incluye cerrar su posición o renovar el contrato.
  • Están sujetos a los peligros del mercado, como cambios en la oferta y demanda, acontecimientos políticos y noticias económicas. Los inversores deben mantenerse informados y estar atentos a cualquier factor que pueda tener un impacto en el precio de los futuros.
  • Los futuros están sujetos a riesgos relacionados con la contraparte, incluyendo incumplimiento del contrato por la parte de la otra parte involucrada en la transacción. Para minimizar este riesgo, los inversores deben operar con contrapartes crediticias de alta calidad y emplear adecuadamente las herramientas de seguimiento para monitorear su exposición al riesgo.

No dejes de leer: Qué son las acciones .

Futuros de Bolsa: Tutorial

A continuación, un excelente vídeo que explica con detalle qué son y de qué manera funcionan los Futuros, para complementar todas las nociones teóricas ya expresadas en esta guía:

Notas finales

En resumen, los futuros de bolsa son instrumentos financieros que dejan a los inversores adquirir o vender un activo en una data futura determinada y a un precio acordado previamente. Pueden ser utilizados para protegerse en frente de cambios bruscos en el mercado, mas implican riesgos y es esencial tener conocimiento del mercado antes de invertir en ellos.

A lo largo de la guía también hemos presentado los contratos CFD como una alternativa real y más asequible a los futuros. Sólo tienes que activar una cuenta demo y comenzar a practicar, acá tienes un enorme broker para empezar:

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    FAQ

    ¿Son los futuros un género de derivado?

    Sí, los contratos de futuros son un género de producto derivado. Son derivados porque su valor se basa en el valor de un activo subyacente, como el petróleo en el caso de los futuros del crudo.

    ¿Qué son los contratos de futuros?

    Los contratos de futuros son un vehículo de inversión que permite al comprador apostar por el precio futuro de una materia prima u otro valor. Existen muchos géneros de futuros: pueden tener activos latentes como el petróleo, los índices bursátiles, las divisas y los productos agrícolas.

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