¿De qué manera invertir en Petróleo? Guía completa 2023

En esta guía, explicaremos cómo invertir en petróleo , mediante las distintas soluciones que ofrece el mercado.

El petróleo es un comburente fósil que desempeña un papel importante en nuestras vidas: desde los plásticos que usamos a diario hasta la energía que impulsa nuestros turismos y hogares. Asimismo es una materia prima valiosa, merced a su capacidad de generar energía y calor a demanda, y con pocas limitaciones. y nbsp;

Pero, ¿cuáles son las diferentes formas de invertir en petróleo? ¿Y de qué forma localizar el corredor o la plataforma convenientes para acceder a este mercado? En esta guía, exploraremos todo lo que precisa saber sobre la inversión en petróleo, incluidos los consejos para escoger las oportunidades de inversión adecuadas y hallar los mejores corredores de bolsa.

⭐️ Materia prima Petroleo
Tipologias WTI y Brent
Inversión mínima €100
Riesgos Volatilidad

¿Una sugerencia inicial? Muchos inversores optan por invertir en petróleo con Capex , un broker regulado que ofrece geniales estándares de seguridad y condiciones realmente provechosas para invertir en commodity. Un depósito inicial bajo ( dólares americanos 100) y una cuenta de demostración gratis hacen que esta plataforma sea ideal para el trading de petróleo:

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Índice

¿De qué forma marcha la industria petrolera? y nbsp;

Cuando la mayoría de la gente piensa en la industria petrolera , tiende a centrarse en el acto físico de extraer el petróleo del suelo, lo que se conoce como actividades “upstream”. No obstante, esto no es todo: una gran parte de la industria petrolera consiste en refinar y distribuir el petróleo una vez extraído, lo que es conocido como “actividades “midstream” y “downstream”.

  • Upstream : Se refiere a la exploración, extracción y producción de petróleo. Las empresas de la cadena de suministro exploran nuevas fuentes de petróleo y gas, y después lo extraen mediante la perforación de pozos o la creación de otras estructuras de perforación (como las plataformas marinas). Para finalizar, transportan el petróleo a las instalaciones de procesamiento mediante oleoductos, camiones o navíos.
  • Midstream : Se refiere al transporte y almacenaje del petróleo tras su extracción. Las actividades de “midstream” acostumbran a implicar el transporte de petróleo crudo desde las refinerías o las instalaciones de almacenamiento hasta los centros de distribución a través de oleoductos, camiones o barcos. Asimismo pueden incluir el transporte y el almacenamiento de productos petrolíferos refinados, como la gasolina y el gasóleoantes de llegar al consumidor final.
  • Downstream : Se refiere a todas las actividades que tienen lugar después de que el petróleo haya sido refinado en productos acabados -como la gasolina y el gasóleo- que entonces se venden a los consumidores finales. y nbsp;

Una vez que tenga una entendimiento básica de cómo marchan conjuntamente las actividades de upstream, midstream y downstream en la industria petrolera, es el instante de explorar algunas de las diferentes formas de invertir en petróleo.

¿De qué manera invertir en petróleo?

Invertir en petróleo requiere ciertas valoraciones más que otros géneros de activos especulativos, exactamente por el hecho de que hay muchas soluciones que se pueden usar para invertir:

  1. Acciones de empresas públicas que participan en la industria petrolera.
  2. ETFs físicos y fondos de inversión que invierten en una cesta de materias primas físicas latentes.
  3. Derivados financieros como los CFDs, que le permiten limitar sus pérdidas o apostar por la dirección del mercado del petróleo.
  4. Contratos de futuros sobre materias primas, que permiten adquirir o vender un contrato sobre la entrega futura de determinadas materias primas petrolíferas.

Cada solución tiene sus ventajas y una serie de contraindicaciones a tener en cuenta.

Acciones y nbsp;

Si desea invertir su dinero en la industria petrolera, de las mejores formas de hacerlo es invirtiendo en empresas públicas que participen activamente en actividades de exploración y producción (E y amp;P) o downstream. No obstante, hay que tomar en consideración ciertas consideraciones clave ya antes de seleccionar las acciones petroleras como vehículo de inversión:

  1. Entender el modelo de negocio de las compañías petroleras : Es esencial comprender de qué manera y dónde gana dinero una empresa para poder evaluar si es o no una buena inversión. Las actividades anteriores suelen generar grandes cantidades de flujo de caja inicial, mas acostumbran a ser menos predecibles que las actividades siguientes. Las actividades de la fase posterior suelen tener flujos de caja más estables y se ven menos afectadas por los precios de las materias primas.
  2. Busque empresas con una ventaja competitiva sustentable : el campo del petróleo es muy competitivo, lo que dificulta que las empresas mantengan su cuota de mercado y su rentabilidad a lo largo del tiempo. Por esta razón, es esencial procuran empresas con una ventaja a nivel competitivo sobre sus pares, como operaciones de menor coste, acceso a nuevos recursos o diversidad geográfica.
  3. Determine si la compañía tiene reservas convenientes : antes de invertir en una empresa petrolera, es esencial determinar si tiene suficientes reservas probadas y probables (llamadas P y amp;P) en para continuar siendo rentable en un largo plazo.
  4. Considere una cartera diversificada de empresas petroleras : invertir en petróleo por medio de acciones puede ser una genial forma de acceder a esta industria, no obstante, es esencial eludir la sobreexposición a una sola empresa o ámbito y, en su sitio, construir una cartera diversificada que incluya tanto los negocios previos como los posteriores.

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ETF

Una de las formas más populares de invertir en petróleo es por medio de los fondos cotizados (ETF) , que permiten a los inversores particulares exponerse a las materias primas sin adquirirlas de manera directa. No obstante, es esencial tomar en consideración algunas consideraciones clave antes de invertir en ETFs:

  1. Diversifique su cartera de valores de la misma manera que con las acciones, es esencial diversificar la cartera cuando se invierte dólares americanos en petróleo. Esto puede hacerse seleccionando una serie de EFT diferentes que ofrezcan exposición a distintas partes de la industria petrolera y/o regiones, como empresas estadounidenses dedicadas a actividades upstream o empresas internacionales dedicadas a actividades downstream.
  2. Considere el costo y liquidez del ETF : al invertir en petróleo, pagará una comisión por adquirir y vender ETF. Para disminuir al mínimo estos costes, es esencial tener en cuenta tanto el costo por operación como el ratio de gastos totales (TER) que cobra el fondo. Además de esto, asimismo es importante evaluar si hay o no suficientes acciones disponibles para su compra, de forma que pueda comprar y vender de forma fácil el ETF cuando lo necesite.
  3. Comprender el índice latente : para valorar el rendimiento de un ETF, es esencial comprender qué es exactamente lo que compone su índice subyacente, por ejemplo, todas y cada una de las compañías dedicadas a actividades de upstream, dedicadas solo a empresas petroleras estadounidenses o centrado en una zona concreta. Esto le ayudará a determinar en qué medida el ETF sigue la evolución de los mercados del petróleo, así como a qué empresas y zonas está más o menos expuesto.

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CFDs

Otra opción para invertir en petróleo son los contratos por diferencia (CFD) . Estos instrumentos financieros le dejan exponerse a los precios del petróleo sin tener verdaderamente la materia prima. Ciertos consejos para invertir con éxito en aceite mediante los CFDs incluyen:

  1. Investigar : Como con cualquier inversión, es importante investigar antes de probar los CFD. Esto incluye valorar el índice subyacente de los precios del petróleo y el corredor con el que va a trabajar, así como comprender los peligros que implica este género de inversión. Asimismo es una gran idea iniciar una pequeña inversión hasta que se sienta cómodo con la plataforma y la estrategia de negociación.
  2. Utilice el apalancamiento con prudencia : Si bien el apalancamiento puede asistirle a acrecentar sus beneficios, también puede provocar pérdidas esenciales si no tiene cuidado. Por lo tanto, es esencial utilizar el apalancamiento con prudencia, invirtiendo sólo un pequeño porcentaje de su cartera total en CFDs, y estableciendo stop-límites de pérdidas para resguardarse de los movimientos bruscos de los precios.
  3. Esté al tanto de las noticias del mercado : Para tomar decisiones de negociación con conocimiento de causa, es esencial estar al día de las últimas noticias y tendencias del mercado del petróleo. Esto puede incluir la supervisión del índice de precios del petróleo y el seguimiento de los primordiales productores y consumidores de este sector, para entender la situación mundial. Si se sostiene informado, va a poder realizar operaciones más estratégicas que le den la mejor oportunidad de obtener beneficios.

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Futuros

Otra forma popular de invertir en petróleo es por medio de los contratos de futuros , que dejan adquirir o vender una determinada cantidad de una materia prima específica dólares americanos a un precio acordado en una fecha futura. Esta puede ser una forma excelente de aprovechar la volatilidad de los precios que se observa en este sector: por poner un ejemplo, si predice que los precios del petróleo van a subir a corto plazo.

  1. Escoja el mejor corredor : antes de empezar a adquirir o vender futuros, es importante elegir un corredor de renombre y fiable que ofrezca productos relacionados con el petróleo. Puesto que los futuros son inversiones de alto peligro y enormemente apalancadas, es esencial trabajar con un corredor experimentado y de confianza que ya haya establecido un historial de operaciones triunfantes.
  2. Evite la sobreexposición : No se recomienda invertir grandes sumas en futuros, ya que esto puede llevar a una sobreexposición y a pérdidas significativas en caso de que los precios del petróleo vayan contra su predicción. Por ello, siempre y en toda circunstancia es mejor empezar con poco dinero probando ciertos contratos diferentes ya antes de invertir grandes sumas de dinero.
  3. No opere con emociones : Como en cualquier inversión, es importante evitar operar con las emociones y, en su sitio, tomar decisiones basadas en una estrategia sólida que tenga en cuenta las tendencias y los patrones del mercado. Frecuentemente, esto requiere esperar la volatilidad de los precios en los mercados del petróleo ya antes de efectuar una operación y admitir que se puede perder en un corto plazo.

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Mejores plataformas para invertir en petróleo

1. Capex

Este excelente Broker llamado Capex es perfecto para invertir en petróleo y materias primas en general. y nbsp;

Los diferenciales son bajos y con un depósito de solo 100 euros va a ser posible activar la cuenta real. Otro servicio muy apreciado es el que ofrece QuantX , un Hurto Advisor que construye la cartera de inversiones más adecuada para nosotros, basándose en la información proporcionada.

Dado que muchos inversores eligen materias primas para Hedging o diversificación, QuantX es perfecto para esta necesidad.

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2. XTB

El broker XTB ofrece una plataforma de inversión on-line profesional, con todas las herramientas usadas por los operadores más experimentados.

¿Cuáles son las ventajas de operar con petróleo en XTB?

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3. eToro

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Actualmente cuenta con más de 15 millones de miembros. Este broker te permite invertir en petróleo sin comisiones, tanto en alza como a dólares americanos la baja, partiendo de un depósito mínimo de tan solo 50 euros.

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¿Qué factores afectan el precio del petróleo?

Hay una serie de factores que pueden influir en el precio del petróleo, como la dinámica de la demanda y la oferta, los acontecimientos geopolíticos, la volatilidad del mercado y los cambios en la política gubernativo. Ciertos factores clave a tener en cuenta son:

  • La demanda : El factor más obvio que afecta al precio del petróleo es la demanda. En ella influyen muchos factores diferentes, como la economíael desarrollo de la población y los avances tecnológicos afectan al consumo de energía. Por ejemplo, si la economía mundial se ralentiza, habrá una menor demanda de petróleo, lo que puede tener importantes repercusiones en el precio.
  • La oferta : La oferta de petróleo también es un factor esencial para determinar su precio. De producirse sucesos geopolíticos o inconvenientes de producción que alteren el suministro. Además, los cambios en la política gubernativo también pueden repercutir en el suministro de petróleo, como la modificación de la normativa en torno a la producción previa y la capacidad de las refinerías.
  • Volatilidad del mercado : Otro factor que puede afectar al precio del petróleo es la volatilidad del mercado, que depende de muchos factores diferentes, como el sentimiento de los inversores, los sucesos geopolíticos y la publicación de datos económicos. Por ejemplo, si si se produce un cambio repentino en el sentimiento de los inversores, esto puede tener un impacto significativo en el precio del petróleo.
  • Situación mundial : Otro factor clave a tener en cuenta son los sucesos mundiales que pueden afectar al precio del petróleo, como los enfrentamientos geopolíticos y las guerras. Por poner un ejemplo, si las tensiones son elevadas entre los principales productores o usuarios, esto puede provocar una mayor volatilidad en el mercado y afectan al precio del petróleo.
  • Políticas gubernamentales : Los cambios en la política gubernamental asimismo pueden tener un impacto significativo en el precio del petróleo, como los cambios en las subvenciones, las clases impositivos o las regulaciones que estimulan o restringen la producción. Por servirnos de un ejemplo, si la OPEP aumenta sus cuotas de producción o se produce un aumento de la producción de esquisto en E.U., esto podría provocan las fluctuaciones del precio del petróleo.

Como puede ver, existen muchos factores que pueden afectar al precio del petróleo y es esencial tenerlos en consideración a la hora de decidir de qué forma y dónde invertir su dinero. Si investiga y se sostiene informado sobre las tendencias del mercado, va a poder tomar resoluciones de inversión más informadas.

Invertir en petróleo: Pros y contras

Las primordiales ventajas de invertir en petróleo son:

  • Altos rendimientos : en comparación con otras oportunidades de inversión, los rendimientos del petróleo acostumbran a ser bastante altos. Por poner un ejemplo, entre 2000 y 2013, el precio del crudo aumentó una media del 27 por cien anual.
  • Baja relación con otros activos : cuando se invierte en petróleoen el caso del petróleo, en general no hay que preocuparse por la correlación, ya que es una materia prima poco relacionada con otros instrumentos de inversión. Por poner un ejemplo, durante la crisis financiera de 2008-2009, los precios del petróleo prosiguieron subiendo porque la demanda de los mercados emergentes, como China e India, seguía siendo fuerte.
  • Alta liquidez : a diferencia de ciertas inversiones alternativas, como las materias primaslo que significa que siempre y en todo momento hay un comprador o un vendedor libre. Por ejemplo, se pueden negociar contratos de futuros del petróleo en bolsas centralizadas y, generalmente, es simple adquirir y vender en cualquier momento.

Sin embargo, las principales desventajas de invertir en petróleo son:

  • Alta volatilidad : en comparación con otros instrumentos financieros, la volatilidad tiende a ser bastante alta en los precios del petróleo. Por servirnos de un ejemplo, a lo largo de la crisis financiera de 2008, se generó un fuerte descenso de la demanda mundial de petróleo debido a la menor actividad económica y a inconvenientes de exceso de oferta. Como resultado, el crudo cayó de 145 dólares estadounidenses por barril a algo menos de 30 dólares americanos por barril.
  • Alto coste de inversión : invertir en petróleo requiere una inversión inicial de cuando menos unos 50.000 dólares americanos. Por ejemplo, para adquirir un pozo petrolífero en E.U., precisarás más o menos 150 dólares por cada acre de terreno y unos 200 dólares americanos para equipos como bombas y otra maquinaria.
  • Exposición al peligro político : Debido a la naturaleza global de los mercados energéticos y al hecho de que muchos países dependen de petróleo, la inestabilidad a nivel político puede tener un impacto significativo en el precio del petróleo. Por poner un ejemplo, si un importante productor o consumidor se enfrenta a altercados políticos o sociales, esto podría provocar un incremento de la inseguridad en el mercado y un incremento de los precios del petróleo.

Así que, como puede ver, hay tanto pros como contras en el momento de invertir en petróleo . El la clave se encuentra en investigar cuidadosamente el mercado y elegir bien su inversión. Por servirnos de un ejemplo, si escoge el corredor de petróleo conveniente, puede ayudar a mitigar los riesgos asociados a la inversión en petróleo para su cartera y aumentar sus posibilidades de conseguir mayores rendimientos.

Cotización del petróleo en tiempo real

Para invertir en materias primas como el petróleo, es esencial revisar siempre y en toda circunstancia el precio en tiempo real:

Otras materias primas para invertir

Si queremos edificar una cartera de inversión basada en materias primas, tenemos que incluir otras commodities aparte del petróleo. He aquí algunas sugerencias:

  • Trigo
  • Gas natural
  • Cacao
  • Azúcar
  • Oro
  • Café
  • Soja
  • Algodon
  • Cobre
  • Plata
  • Agua

Conclusiones

En esta guía completa y detallada hemos analizado de qué manera invertir en petróleo.

En la actualidad, existen muchos factores que pueden afectar al precio del petróleo y es esencial investigar y sostenerse informado sobre las tendencias del mercado. Al investigar, podrá tomar resoluciones de inversión más informadas que podrían ayudarle a maximizar sus beneficios a lo largo del tiempo.

Si está interesado en invertir en petróleo, considere la posibilidad de asociarse con un corredor de confianza, fiable y regulado:

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    • Trading de materias primas

    FAQ

    ¿Se puede comprar petróleo y venderlo?

    Hay varias formas de invertir en petróleo, y la mayoría no incluyen la posesión de petróleo físico. Puede invertir en acciones relacionadas con el petróleo, fondos de inversión y futuros del petróleo. Para comprar o vender inversiones en petróleo, precisará tener una cuenta de corretaje.

    ¿Cuántos géneros de petróleo existen?

    Básicamente hay dos tipos: Brent y Wti. y nbsp;El primero se extrae en el Mar del Norte, el segundo en los E.U..

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