En esta guía analizamos qué son los REITs y de qué manera invertir en este ámbito.
Se trata de una modalidad de inversión poco a poco más popular que en España se llama SOCIMI. La buena diversificación y los atractivos rendimientos están empujando a cada vez más inversores al mundo de la inversión inmobiliaria 2.0. Por eso, en Bolsa24 hemos elaborado esta guía con toda la información que precisas para dar tus primeros pasos en este sector y comenzar a invertir de forma profesional.
| Inversión | REIT |
| Definición | Real Estate Investment Trust |
| Tipos | Capital tradicional – Hipotecarios |
| Sector | ETFs – Acciones |
SUGERENCIA : como vamos a ver, las soluciones más inmediatas para invertir en REITs se fundamentan en acciones y ETFs. Por eso es preciso usar una plataforma experta en estos dos activos, de la misma manera que Capex. Bajo depósito inicial, regulación europea y decenas de activos relacionados con -Sociami- negociables en ella.
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Índice
¿Qué es un REIT? y nbsp;
Los REIT, o fideicomisos de inversión inmobiliaria , son un tipo de vehículo de inversión inmobiliaria que reúne el dinero de muchos inversores para comprar grandes cantidades de propiedades comerciales, industriales o residenciales. Se crearon por primera vez en 1960 para ayudar a los pequeños inversores a acceder a inversiones de mayor extensión sin precisar mucho capital de antemano.
En la actualidad, son una de las maneras más populares de invertir en bienes raíces , tanto para particulares como para instituciones, ya que ofrecen un alto rendimiento y un bajo peligro merced a su estructura operativa única.
Tipos de REITs
Existen varios géneros de REITs, cada uno de ellos con sus peculiaridades y objetivos.
- El tipo más común es un REIT de capital tradicional , que posee y gestiona propiedades físicas como oficinasla mayoría de los REITs son de propiedad privada, apartamentos, hoteles y naves industriales. Estos REITs generan ingresos por medio de los pagos de alquileres recibidos de las propiedades en sus carteras. También acostumbran a ser inversiones más estables que las participaciones inmobiliarias individuales y acostumbran a estar menos relacionadas con la volatilidad del mercado bursátil, lo que las transforma en una opción popular para la diversificación y la administración del peligro tanto entre los inversores profesionales como entre los particulares.
- También existen los REITs hipotecarios , que obtienen la mayor parte de sus beneficios mediante la propiedad y la administración de hipotecas en lugar de propiedades físicas. En contraste a los REIT de renta variable, estos REIT no reparten dividendos directamente, pero ofrecen mayores rendimientos en comparación con las acciones tradicionales debido a los elevados niveles de apalancamiento que conllevan sus operaciones.
- Además, existen REIT híbridos que combinan elementos de renta variable e hipotecarios para crear una cartera de inversiones más equilibrada.
En general, los REIT son una opción atractiva para los inversores que procuran agregar exposición inmobiliaria a sus carteras sin los altos costes y responsabilidades de gestión asociados a la inversión directa. y nbsp;
¿De qué manera invertir en REITs?
Si está interesado en invertir en REITs , hay múltiples opciones libres. La primera es invertir de forma directa en un REIT comprando acciones o unidades en el mercado abierto por medio de una cuenta de corretaje on-line. Además, muchos aconsejes financieros o Hurto Advisors también ofrecen acceso a REIT individuales como parte de sus servicios de gestión de inversiones.
ETF
Hay una serie de fondos cotizados (ETF) que se centran específicamente en las inversiones inmobiliarias , lo que puede ser una forma eficaz para los inversores con carteras más pequeñas o con un capital limitado de conseguir una exposición diversificada a esta clase de activos sin seleccionar empresas individuales. A continuación, ciertos ejemplos:
- iShares Cohen y amp;Steers Realty Majors Index Fund (ICF)
- iShares Global REIT ETF (REET)
- PowerShares KBW Premium Yield Equity REIT Porfolio (KBWY)
Acciones
- Public Storage (PSA) : es uno de los mayores dueños y operadores de instalaciones de autoalmacenamiento en los USA, con más de 2.300 instalaciones ubicadas en todo el país. Como REIT, PSA tiene un sólido historial de generación de beneficios estables y de distribución de ingresos a los inversores a través de dividendos regulares.
- Equity Residential (EQR) : es otra importante empresa inmobiliaria que se centra en propiedades de alquiler, como apartamentos y condominios. Con una capitalización bursátil de casi 35.000 millones de dólares estadounidenses, EQR está bien posicionada para aprovechar las oportunidades del mercado inmobiliario actual gracias a su sólido cómputo y a su diversa cartera de propiedades.
- Vornado Realty Trust (VNO) : es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que posee y explota propiedades comerciales, de oficinas y multifamiliares en todo U.S.A.. Con más de 100 millones de pies cuadrados de espacio comercial de primera calidad en algunos de los mercados más dinámicos del país, VNO está bien posicionada para navegar por las tendencias actuales del mercado y generar fuertes rendimientos para los inversores a lo largo del tiempo.
Fondos de inversión
Una de las formas más fáciles de invertir en REITs es mediante fondos de inversión expertos en inversiones inmobiliarias. Estos fondos pueden ser una buena opción para los inversores que deseen conseguir una exposición directa a esta clase de activos sin tener que escoger empresas individuales, y muchos ofrecen carteras diversas en diferentes zonas, campos y niveles de capitalización del mercado.
En definitiva, tanto si quiere invertir directamente en REITs tal y como si desea crear una cartera diversificada que incluya la exposición a esta clase de activos a través de fondos de inversión o ETFs, hay muchas ocasiones libres para ayudarle a lograr sus objetivos financieros . Trabajar con un asesor financiero experimentado puede asistirle a desarrollar un plan de inversión personalizado basado en sus necesidades individuales y su tolerancia al peligro.
Invertir en REITs: Inconvenientes y ventajas
PROS
Una de las principales ventajas de invertir en un REIT es la posibilidad de conseguir altos rendimientos debido a su estructura operativa única. Como no tienen que pagar impuestos sobre sus beneficios si distribuyen todos los ingresos a los inversores, estas empresas pueden ofrecer generalmente rendimientos más altos en comparación con las acciones o los bonos tradicionales.
Además, dado que los REIT tienden a ser menos volátiles que las acciones u otras clases de activos, pueden constituir un medio eficaz a fin de que los inversores particulares diversificar sus carteras sin parar de aprovechar los beneficios de la inversión inmobiliaria.
CONTRAS
Como cualquier inversión, los REITs conllevan cierto peligro. El principal riesgo es que el valor de los activos inmobiliarios de un REIT puede reducir debido a factores como las recesiones económicas o los cambios en la demanda inmobiliaria local.
Además, dado que los REIT están obligados a distribuir por lo menos el 90 por ciento de sus ingresos a los inversores todos los años, deben depender de la financiación externa para las ocasiones de desarrollo y pueden ser más frágiles a las fluctuaciones del mercado crediticio.
Invertir en REITs: Tutorial
Notas finales
Llegando al final de nuestro análisis, hemos descubierto de qué manera invertir en REITs, una solución de inversión que en España se llama SOCIMI.
Sin duda, se trata de una solución más flexible y provechos a la hora de invertir en inmuebles. La manera más popular es construir una cartera con ETFs y acciones relacionadas con este campo. Para esto, la plataforma que ofrece Capex es la mejor para este género de operaciones.
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FAQ
¿Son los REITs una buena inversión?
Invertir en REITs es una buena forma de diversificar su cartera fuera de las acciones y bonos tradicionales y puede ser atractivo por sus fuertes dividendos y la consideración del capital en un largo plazo.
¿En qué REITs debería invertir?
Cada género de REIT tiene sus propios peligros y ventajas en función del estado de la economía. La inversión en REITs por medio de un ETF es una excelente forma de que los accionistas se impliquen en este campo sin tener que lidiar personalmente con sus complejidades.
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