Análisis Técnico: Qué es, definición y principios

El análisis técnico es una disciplina de trading que se emplea para evaluar las inversiones que se van a efectuar y para identificar las tendencias de los precios en el gráfico.

Los analistas técnicos parten de la base de que en el origen de todo está la necesidad de examinar los movimientos de los precios anteriormente. Estos movimientos se consideran indicadores muy útiles para determinar la evolución futura de los precios.

El análisis técnico se contrapone al análisis esencial, una disciplina que se centra en los datos financieros y económicos más que en los movimientos de los precios. En realidad, son dos metodologías que deben estudiarse y aplicarse de forma conjunta, ya que una es el complemento perfecto de la otra.

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Índice

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es una metodología que se emplea para identificar las oportunidades de trading basándose en datos estadísticos y de tendencia, como el movimiento de los precios y el volumen. Esta disciplina se centra en el análisis de los precios en el gráfico.

A diferencia del análisis esencial , basado en modelos intrínsecamente vinculados a la economía real, el análisis técnico toma como referencia el estudio detallado de los gráficos. Acá que los datos de los que disponemos van a poder ofrecer todos los instrumentos adecuados para efectuar una adecuada previsión bursátil. En este sentido, va a ser muy útil familiarizarse con los indicadores y los patrones de negociación.

Las herramientas de análisis técnico, sobre todo el volumen y la volatilidad, se usan para examinar como la oferta y la demanda de un activo afectan a las alteraciones de los precios. Todo ello se fundamenta en la suposición de que los movimientos de precios pasados pueden ser un indicador preciso de los movimientos de precios futuros.

Principios del análisis técnico

Los orígenes del análisis técnico se remontan a inicios del siglo veinte, de la mano del conocido Hables Dow , un periodista financiero que dio nombre al renombrado Dow Jones. Conforme sus análisis, los precios tienden a contestar un patrón definido y establecido, basado en 3 importantes principios:

  • El precio lo descuenta todo : los analistas técnicos piensan que todo, desde los fundamentos de una compañía hasta los factores del mercado normalmente, ya está expresado en la acción. Esto conduce a fallos bursátiles bastante comunes entre los principiantes, que adquieren en los máximos y venden en los mínimos.
  • El precio se mueve en ciclos : incluso en los movimientos aparentemente azarosos del mercado, los precios muestran tendencias que podemos ver en épocas pasadas. Por ende, es considerablemente más probable dólares americanos que el precio de un activo prosiga una tendencia pasada en vez de moverse al azar. La mayoría de las estrategias de negociación técnica se basan en este supuesto.
  • La historia se repite : la naturaleza repetitiva de los movimientos de los precios se atribuye de forma frecuente a la psicología del mercado, que es cambiante con emociones como el miedo o la alegría. Los patrones de los gráficos se usan para examinar estos movimientos de precios pasados con el fin de predecir las tendencias futuras.

El análisis técnico suele emplearse para producir señales de negociación a corto plazo, pero también puede ser realmente útil para valorar la fortaleza de un activo en el mercado en un horizonte temporal más largo. Esta información ayuda a los analistas a progresar su capacidad de previsión.

Hoy en día, el análisis técnico ha evolucionado hasta incluir cientos y cientos de modelos desarrollados y optimados a lo largo de años de investigación continua.

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¿Cómo se utiliza el análisis técnico?

La metodología de análisis técnico puede aplicarse a cualquier activo con un historial sólido de cuando menos 5 años. Tener acceso a estos datos históricos es un aspecto fundamental para el éxito del análisis técnico.

Los ámbitos en los que el análisis técnico es muy popular son el Forex, las acciones y las materias primas. Últimamente, las criptodivisas asimismo están comenzando a ser analizadas conforme este principio. Naturalmente, los analistas profesionales asimismo utilizan otras metodologías para completar su análisis de preinversión.

Dado que la base del análisis técnico es la predicción de los precios con relación a la intersección de la oferta y demanda, existen abundantes mercados en los que se puede invertir basándose en estos principios. El análisis del precio está en la base de esta disciplina, no obstante son abundantes los factores que entran en juego, entre indicadores, osciladores y patrones de trading.

Indicadores de análisis técnico

Hablando de indicadores, es esencial especificar cuáles son los indicadores de bolsa y nbsp;más analizados en el análisis técnico.

En todo el ámbito hallamos cientos y cientos de sistemas diseñados para pronosticar eficazmente los mercados. Algunos se centran en las tendencias del mercado, otros en la fuerza de la tendencia y otros ofrecen herramientas (candelas, canales, etc.) para examinar el “momentum”.

Estos son los indicadores bursátiles más analizados:

  • Volúmenes de trading
  • RSI
  • Medias móviles
  • Soporte y resistencia

¿Dónde localizar estos (y otros) indicadores? En la plataforma Metatrader, la más completa y perfecta para estudiar los principios del análisis técnico. Ahora hay un link para darse de alta gratuitamente y descargar la MT4 completamente gratis para practicar en una cuenta demo:

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Las tres áreas fundamentales del Análisis Técnico

El análisis técnico de los mercados financieros se divide en 3 áreas fundamentales. Descubramos juntos sus peculiaridades, dólares americanos precisas para establecer una adecuada estrategia de trading :

  • Análisis gráfico : este tipo de análisis basado en el gráfico tiene como propósito identificar la tendencia futura del precio gracias al simple estudio de sus movimientos. Es parte una disciplina muy vasta que encierra en si numerosas categorias. Recordemos que los traders que emplean el análisis gráfico para los propios criterios de operación vienen dichos Chartistas.
  • Análisis candlestick : este análisis utiliza las candelas japonesas para determinar el curso del precio. Si bien es muy objetiva, se presta a diferentes interpretaciones cuando los patrones no se corresponden de forma perfecta con los modelos teóricos de referencia. Entre los Patrones más conocidos hallamos la cabeza y los hombros o los triángulos simples, famosos por dar confirmación de inversión o continuación de la Tendencia en curso.
  • Análisis algorítmico : proyecto de una rama del análisis técnico bien interesante. Conocer los principales indicadores y osciladores de trading es el primer paso a realizar. Partiendo de esta base se van a poder tener las herramientas básicas para la construcción de sistemas de trading específicos. ¿Qué son? Se trata de modelos de trading automático basados en la configuración adecuada de los principales indicadores.

Comparación entre análisis técnico y análisis fundamental

Estas dos escuelas de pensamiento parecen estar en los extremos: como cualquier filosofía, las dos tienen partidarios y opositores. Veamos con más detalle de qué se trata.

El análisis esencial ofrece un método de evaluación de los activos, tratando de medir su valor intrínseco. Los analistas fundamentales estudian todo, desde la economía, los balances de las empresas, los escenarios macroeconómicos y considerablemente más.

El análisis técnico se distingue del análisis fundamental en que el precio y el volumen de las acciones son los únicos criterios. Por eso los analistas técnicos no tratan de medir el valor intrínseco de un activo, sino emplean los gráficos de las acciones para identificar los precios y las tendencias futuras.

Veamos ahora las primordiales diferencias entre las dos metodologías de análisis.

  • Flexibilidad : el análisis técnico es más flexible que el análisis esencial, ya que ofrece la posibilidad de adaptarse a los cambios (aun repentinos) del gráfico. No habrá que aguardar a la evolución macroeconómica, por lo que las operaciones de Trading serán mucho más inmediatas.
  • precio : en los diagramas ya están comprendidos todos los factores más esenciales, resulta que en este caso se tiene el beneficio de concentrarse sólo en el diagrama y operar sobre la base de los movimientos del precio. En consecuencia, es un enfoque muy práctico que no tiene presente las causas, sino más bien solo los efectos.
  • Información : con el análisis esencial, es bastante difícil hallar muchas noticias. Esta dificultad afecta especialmente al inversor ordinario que no tiene acceso a portales como Reuters, entre otros muchos. Sin olvidar el instante de entrada: puede ocurrir que en el momento de entrar en el mercado la nueva sea ya vieja, ofreciendo así indicaciones erradas para nuestras operaciones.

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Conclusiones

En esta guía hemos definido el análisis técnico como una herramienta fundamental para los inversores. Conocerlo en profundidad es de gran importancia para conseguir beneficios a medio y a largo plazo.

El análisis técnico y el fundamental están con perfección integrados: son cada vez más los operadores que adoptan metodologías operativas que tienen en cuenta ambas disciplinas. El camino más correcto para un principiante es estudiar, practicar y después comenzar a invertir con poco capital. Estos 3 pasos se pueden efectuar de forma exitosa mediante las mejores plataformas de negociación, profesionales y certificadas a nivel europeo.

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    FAQ

    ¿Qué es el análisis técnico?

    Con referencia a los mercados financieros, es la disciplina que estudia los gráficos con el propósito de predecir su tendencia.

    ¿Cuáles son los 3 principios del análisis técnico?

    Según lo escrito por Converses Dow, los 3 puntos clave son: el mercado se mueve por tendencia, el precio lo descuenta todo, la historia se repite.

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