En esta guía examinaremos uno de los aspectos más esenciales a considerar a la hora de invertir: el y nbsp; análisis esencial .
El análisis fundamental es un procedimiento para medir el valor intrínseco de un activo a través de el examen de los factores económicos y financieros relacionados. Los analistas estudian todo cuanto puede afectar al valor del activo, desde los factores macroeconómicos, como el estado de la economía y las condiciones del campo, hasta los factores microeconómicos. La meta final es llegar a una estimación que el inversor pueda cotejar con el precio actual del valor para valorar si el activos está infravalorado o sobrevalorado.
Este procedimiento de análisis bursátil se considera diferente del análisis técnico, que pronostica la dirección de los precios mediante el análisis gráfico del mercado, examinando precio y volumen.
SUGERENCIA : Para efectuar un buen análisis esencial, necesitamos tener disponible el calendario económico, por lo que sugerimos usar el broker Capex ya que es uno de los pocos que integra este servicio de manera directa en su plataforma. Acá es donde se puede registrar gratuitamente:
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Índice
¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis esencial, así como el análisis técnico, es el estudio que permite a los traders entender de qué manera invertir su dinero. y nbsp;Se examinan todas y cada una de las fuerzas que afectan a la economía, empresas o divisas.
A través de los estudios realizados con el análisis esencial procuramos identificar el valor intrínseco de un activo. y nbsp;¿El propósito? y nbsp;Evidentemente, el de conseguir beneficios de futuros movimientos de precios.
Específicamente, el análisis esencial gira en torno a datos macroeconómicos (también llamados motores de mercado) que influyen en el desempeño de los mercados. y nbsp;De ello se desprende que la primordial herramienta es el y nbsp; calendario económico .
En resumen, el análisis esencial es, en todos y cada uno de los aspectos, una de las estrategias comerciales más rentables empleadas por los traders de todo el planeta.
A diferencia del y nbsp; análisis técnico , que está orientado a precios y tendencias, el análisis fundamental considera todos y cada uno de los datos libres para determinar el valor relativo de un instrumento. y nbsp;Luego, se procuran las discrepancias entre el precio de mercado actual y sus propias valoraciones para identificar ocasiones comerciales.
Los operadores técnicos creen que toda la información que precisan se puede hallar en los gráficos de un instrumento. y nbsp;Por el contrario, los traders fundamentales examinan una mayor cantidad de información: política, económica y social, así como la publicación de datos macroeconómicos significativos.
En resumen, ¡este es un procedimiento con el que puedes hacer y nbsp; previsiones de bolsa y nbsp;efectivos!
¿Cómo funciona el análisis esencial?
El análisis fundamental en el mercado y nbsp;Forex y nbsp;también se denomina “ análisis macroeconómico “. y nbsp;El campo de acción es amplio, ya que se refiere a los precios de los recursos, valores y divisas en los mercados internacionales.
Este tipo de análisis es prerrogativa de los profesionales del ámbito. y nbsp;Estos expertos son capaces de describir acontecimientos económicos e imaginar las repercusiones que tienen y van a tener en los mercados. y nbsp;El tema del estudio son las y nbsp; causas macroeconómicas y nbsp;que tienen la capacidad de influir en la oferta y demanda de divisas (o acciones) en los respectivos mercados.
Específicamente para Forex, este análisis se centra tanto en la coyuntura económica general de una nación en particular. y nbsp;El mercado funciona como una totalidad de factores que se mueven todos juntos de manera relacionada. y nbsp;Los cambios en la economía tendrán su peso específico en la tendencia de la oferta y la demanda de divisas.
En esencia, todos estos factores deben tenerse en cuenta para realizar análisis precisos que conduzcan a resultados concretos y satisfactorios en nuestra y nbsp; estrategia de trading .
Para conocer cómo marcha el análisis fundamental en la práctica, es necesario identificar 8 aspectos que impactan en el mercado Forex y otros 8 aspectos que afectarán a diferentes activos como las acciones.
Análisis fundamental: 8 puntos clave para Forex
En Forex, los analistas fundamentales intentan predecir escenarios futuros examinando principalmente los factores económicos que se enumeran a continuación.
- Tasas de interés: y nbsp;cualquier cambio en las tasas de interés efectuado por los bancos centrales conduce inevitablemente a una fuerte variación en los modelos de cambio en Forex
- Inflación: y nbsp;dada por el poder adquisitivo de la propia moneda dentro del propio estado. y nbsp;En consecuencia, la alta inflación conduce a un estancamiento en el consumo y se ve negativamente en los mercados de divisas.
- PIB: y nbsp;El PIB del estado o estados en el caso del euro influye mucho en la volatilidad de los precios en Forex. y nbsp;Es uno de los indicadores clave del estado de salud de un estado.
- Tasa de desempleo: y nbsp;Otro índice esencial para identificar la salud de un estado. y nbsp;Si esta tasa está aumentando, es probable que el valor de la moneda disminuya en relación con otra más saludable desde la perspectiva del empleo.
- Balanza comercial: y nbsp;la diferencia de valor entre la importación y la exportación de un estado afecta en buena medida los tipos de cambio en Forex. y nbsp;En general, si un estado exporta más de lo que importa, la moneda se robustecerá. y nbsp;Por el contrario, si la balanza comercial es negativa, la moneda se debilitará.
- Estabilidad política: los y nbsp;gobiernos inestables causan inseguridad política, lo que resulta en una minoración de la fortaleza de una moneda. y nbsp;Escenarios aún más oscuros para estados con guerras y disturbios.
- Política fiscal: los y nbsp;gobiernos políticos que incorporan reformas pueden producir un aumento de la confianza en el estado. y nbsp;En consecuencia, a un posible incremento en el valor de la moneda.
- Presupuesto estatal: y nbsp;un estado cuya deuda pública prosigue creciendo conduce a una condición de desconfianza por parte de los inversores
Análisis fundamental: 8 puntos dólares americanos clave para el trading de acciones
Como ya has entendido, el análisis esencial es un método imprescindible para valorar la posibilidad de una subida o bajada del precio de una acción. y nbsp;Entonces, si vamos a tomar una situación sobre las acciones, debemos prestar atención a diferentes y nbsp; indicadores esenciales básicos .
Estos son los elementos a continuar para el trading de acciones online basado en un análisis esencial.
- Indicadores financieros: y nbsp;permiten determinar el valor de la empresa y su título bursátil usando diferentes parámetros bursátiles. y nbsp;Estos indicadores permiten determinar si el precio de las acciones es superior a su valor real estimado o inferior a este.
- Fortalezas y debilidades de una empresa: al y nbsp;compararlas vamos a poder determinar qué interés va a tener para los inversores. y nbsp;Una empresa cuyas fortalezas superan a sus debilidades va a tener más probabilidades de acrecentar su crecimiento en el futuro próximo.
- Análisis de oportunidades y amenazas: y nbsp;el entorno económico y financiero en el que evoluciona la empresa adquiere una relevancia notable. y nbsp;De hecho, permite determinar las ocasiones que la compañía podría aprovechar para incrementar su desarrollo. y nbsp;O, al contrario, las amenazas que pueden reducir su rentabilidad.
- Planes estratégicos: la y nbsp;mayoría de las empresas que cotizan en bolsa comunican sus estrategias y sus objetivos anuales o plurianuales de forma transparente. y nbsp;Son excelentes indicadores que dejan verificar si la empresa es capaz o no de cumplir sus promesas.
- Análisis de competencia: y nbsp;nos referimos a la evolución de las cuotas de mercado de los diferentes actores. y nbsp;Nuevamente, la solidez de la demanda como las esenciales publicaciones y comunicaciones emitidas por sus opositores.
- Acontecimientos climáticos, políticos o regulatorios: y nbsp;esta categoría incluye eventos que pueden afectar las ventas de la empresa o su producción. y nbsp;En terminante, hechos capaces de determinar su rentabilidad futura.
- Transacciones financieras extra-gestión: y nbsp;nos referimos a transacciones de adquiere o fusión o creación de joint-venture en el mundo entero.
- Dependencia de una compañía de sus proveedores: y nbsp;por ejemplo, el precio de las materias primas que precisa como una parte de sus actividades comerciales. y nbsp;O bien, el tipo de cambio de su moneda en frente de aquellas con las que paga a sus proveedores en el exterior.
En conclusión, para cada una de las grandes empresas que cotizan en bolsa, será preciso efectuar un análisis esencial de este género. y nbsp;El objetivo es hacer nuestras operaciones más eficaces y rentables.
¿Cómo hacer trading con análisis fundamental?
Averigüemos ahora cuál es la mejor manera de invertir dependiendo del análisis esencial. y nbsp;A continuación se muestran algunos ejemplos prácticos para entender el mecanismo de la mejor manera.
Ejemplo 1
La empresa inmobiliaria “House Invest” posee una propiedad de 100 metros cuadrados en el centro de Madrir. y nbsp;Valor de mercado de 500 millones de euros.
House Invest cotiza en bolsa con 10.000.000 de acciones, cada acción vale 40 euros. y nbsp;El valor de los títulos (400 millones de euros) es inferior al valor patrimonial de la empresa (500 millones de euros). y nbsp;Quien compra las acciones de esta empresa, las compra a un precio de descuento del 20 por cien de su valor real.
El valor de la acción es, de hecho, más alto que el precio y el crecimiento de la demanda va a aumentar el precio hasta el momento en que se ajuste al valor.
Consejo operativo: abrir un contrato CFD Long.
Ejemplo 2
Imaginemos que hemos efectuado un análisis fundamental de las acciones de Fiat Chrysler Automobiles (FCA). y nbsp;Significa que hemos estudiado todos los factores esenciales relacionados con las acciones de FCA. y nbsp;Es decir, el campo del automóvil, el plan de negocios actual de la compañía, la administración actual, las inversiones futuras, los estados financieros y muchos otros factores.
De estos análisis hemos deducido que el valor intrínseco de FCA debería ser de 80€ por acción. y nbsp;Por el instante, sin embargo, el precio es de 50 euros por acción. y nbsp;Probablemente porque los inversores están deprimidos por situaciones globales y/o juzgan mal el valor de FCA por cualquier motivo.
Entonces, adquirimos acciones de FCA por el hecho de que consideramos que, a largo plazo, el valor intrínseco y el precio tenderán a coincidir.
Consejo operativo: abrir un contrato CFD Long.
Ejemplo 3
Apple es una compañía en la que el uso del análisis esencial es esencial para invertir. y nbsp;Supongamos que la compañía está en proceso de lanzar un nuevo modelo de iPhone. y nbsp;Este es el caso clásico que tiene un impacto realmente fuerte en el stock, normalmente caracterizado por un incremento de su valor.
Supongamos que una semana tras el lanzamiento, Apple anuncia un defecto en el nuevo modelo que amenaza con hacer reventar la batería. y nbsp;No hace falta decir que esta nueva provocaría una venta masiva de acciones de Apple.
La consecuencia inevitable es una gran pérdida de su valor. y nbsp;Gracias a este ejemplo, es posible entender de qué forma tener la información correcta en el trading marca la diferencia desde determinado punto de vista operativo.
Consejo operativo: abrir un contrato de CFD Short.
Inconvenientes y ventajas del análisis fundamental
Ventajas del análisis fundamental
- El análisis fundamental ayuda a los inversores a lograr la información adecuada para tomar resoluciones racionales sobre la posición que deben adoptar. Al fundamentar estas resoluciones en datos financieros, se restringe el espacio para los condicionamientos personales.
- En sitio de establecer puntos de entrada y salida, el análisis fundamental trata de entender el valor de un activo, de forma que los inversores puedan adoptar una visión del mercado a largo plazo. Una vez que el trader ha determinado un valor numérico para el activo, puede equipararlo con el precio actual del mercado para valorar si el activo está sobrevalorado o infravalorado.
Contras del análisis fundamental
- El análisis fundamental puede llevar bastante tiempo, ya que requiere múltiples áreas de análisis que pueden hacer que el proceso sea extremadamente complicado.
- Como el análisis esencial adopta una visión del mercado a mucho más largo plazo, los resultados de las conclusiones no son convenientes para tomar decisiones rápidas.
- Es esencial tomar en consideración el mejor y el peor escenario posible. Si bien el análisis fundamental da una visión más completa del mercado, posiblemente los cambios económicos, políticos o legislativos negativos sorprendan a los mercados.
Conclusiones
El análisis esencial es una disciplina que necesariamente debe estudiarse para transformarte en y nbsp;un trader triunfante. y nbsp;Esta metodología, combinada con el análisis técnico, puede ofrecer una base sólida a cada inversor.
Además, escoger la plataforma adecuada será otro aspecto vital. y nbsp;A continuación se muestra una lista de brokers regulados a nivel europeo presentes en el territorio español:
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FAQ
¿Qué es el análisis fundamental?
Esta es una metodología que estudia los eventos macroeconómicos destinados a determinar el cambio de precio de un activo (en especial las monedas).
¿De qué manera operar con análisis fundamental?
Será fundamental sostener en observación el calendario económico, para poder entrar en el mercado tras la publicación de la noticia de alto impacto.