Actualmente estamos en la etapa de expansión de nuestro ciclo comercial, lo que significa que tenemos más capacidad con muchas oportunidades para crecer. Por lo tanto, es un excelente momento para que prosperen las empresas industriales y sus acciones subyacentes. Las oportunidades para el gasto en infraestructura y las inversiones en energía verde son fuerzas poderosas en la industria manufacturera.
Se espera que el aumento de la producción mundial y los mayores gastos de capital ayuden a una amplia gama de empresas industriales a lograr un crecimiento de los ingresos en los próximos años, especialmente debido a la recuperación económica mundial. Además, los gobiernos buscan impulsar sus economías a través de un tremendo gasto en infraestructura en todo el mundo. Estados Unidos está muy por encima de todos los demás en este espacio.
El presidente Joe Biden promulgó el proyecto de ley de infraestructura de $ 1 billón, lo que le otorga a él y a otros su mayor victoria hasta la fecha en la promoción del gasto interno. La nueva legislación canalizará miles de millones hacia mejoras y actualizaciones a nivel estatal para carreteras, puentes y sistemas de tránsito. Ayudará a los estadounidenses en su vida cotidiana y también aumentará los puestos de trabajo. La construcción es el corazón de nuestra economía. Da vida a todo, desde edificios y carreteras hasta puentes y líneas eléctricas, todas las industrias dependen de él para su éxito. Por lo tanto, el énfasis en este sector tiene sentido.
Siga leyendo para conocer mi opinión sobre siete acciones industriales que continuarán beneficiándose de esta tendencia, a saber:
- Oruga (NYSE: CAT )
- Deere & Company (NYSE: DE )
- Johnson Controls Internacional (NYSE: JCI )
- Emerson Electric (NYSE: EMR )
- Gestión de residuos (NYSE: WM )
- FedEx (NYSE: FDX )
- Nielsen Holdings (NYSE: NLSN )
Acciones industriales para comprar: Caterpillar (CAT)
Fuente: astudio / Shutterstock.com
El gigante industrial Caterpillar es un fabricante líder de equipos de minería y construcción, motores diésel para camiones pesados y turbinas de gas natural. Con una participación de mercado de más del 15 % en 2020 y un gran respeto por parte de los clientes de todo el mundo, no es de extrañar que también sea una de las empresas más exitosas de América.
Como referente de la economía, las empresas de infraestructura dependen de la construcción para seguir adelante. Se espera que el repunte de la actividad industrial impulse el crecimiento de los ingresos de CAT. En consecuencia, la gerencia espera que los ingresos y las ganancias continúen creciendo a un ritmo saludable.
Se beneficiará de una mayor demanda de su equipo de construcción, un componente importante del negocio de CAT. El gasto público en infraestructura y actividad de construcción en China y Estados Unidos son grandes vientos de cola. Desde que asumió el cargo, el presidente Biden ha sido muy agresivo en la construcción de infraestructura, destacada por su proyecto de infraestructura de un billón de dólares.
El gigante industrial reportó sólidas ganancias en el tercer trimestre a medida que aumentó la demanda de equipos de construcción y los precios de las materias primas continuaron repuntando. Las ganancias de Caterpillars alcanzaron la friolera de $ 2,66 por acción durante los tres meses que terminaron en septiembre, casi un 100% más que el año pasado y muy por encima de las expectativas de los analistas de solo $ 2,20. los ingresos del grupo aumentaron un 25% a $ 12,4 mil millones. Al final del trimestre, Caterpillar tenía $19,4 mil millones en efectivo, en comparación con $10,8 mil millones secuencialmente.
Nuestros resultados del tercer trimestre reflejan mayores ventas e ingresos en nuestros tres segmentos principales y en todas las regiones, dijo el CEO Jim Umpleby. A medida que nos acercamos al nuevo año, Caterpillar se encuentra en una posición privilegiada para tener éxito y prosperar. Según los datos de Refinitiv , las estimaciones de los analistas prevén un crecimiento de los ingresos del 35,7 % para el año fiscal 2022, según los 17 analistas bursátiles de CAT encuestados.
Deere & Company (DE)
Fuente: Deere & Company
Deere & Company fabrica varios productos, incluida maquinaria agrícola, equipo pesado para la construcción y la agricultura, y maquinaria forestal. También produce motores diesel utilizados en diversas aplicaciones como tractores o camiones.
Las acciones de DE siempre son las favoritas entre las acciones industriales considerando su modelo comercial diversificado. Tiene cuotas de mercado líderes en múltiples categorías de granjas grandes, como tractores o cosechadoras, que ayudan a apoyar a los agricultores de todo el mundo. Los fabricantes ven un aumento de la producción junto con la demanda de equipos de construcción y tractores.
Los beneficios de un dólar fuerte y precios de cultivos más altos están ayudando a impulsar el crecimiento de los ingresos de Deeres. La empresa también ve un incentivo en su oferta de reemplazo de productos, lo que hace que sea más fácil para los agricultores que necesitan equipos nuevos a medida que cambian de modelos más antiguos que pueden no soportar las demandas agrícolas actuales.
Los ingresos netos para el año finalizado el 30 de octubre de 2021 aumentaron a $5,963 mil millones, más del doble de los $2,751 mil millones del año anterior. Ha habido una mejora impresionante en poco más de un año.
De cara al futuro, esperamos que la demanda de equipos agrícolas y de construcción continúe beneficiándose de los fundamentos positivos, incluidos los precios favorables de los cultivos, el crecimiento económico y una mayor inversión en infraestructura, dijo el presidente y director ejecutivo John C. May, al comentar los resultados.
Anticipamos que las presiones de la cadena de suministro seguirán planteando desafíos en nuestras industrias. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros proveedores para abordar estos problemas y garantizar que nuestros clientes puedan entregar alimentos e infraestructura esenciales de manera más rentable y sostenible, agregó.
Se proyecta que el ingreso neto para 2022 esté en un rango de $ 6.5 mil millones a $ 7.0 mil millones, un rango de orientación muy saludable.
Acciones industriales para comprar: Johnson Controls International (JCI)
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Johnson Controls International ofrece una amplia gama de productos HVAC para que sus instalaciones funcionen sin problemas. Un actor importante en la industria, los controles de JCI brindan instalación y servicio para calefacción, ventilación, sistemas de aire acondicionado y unidades de refrigeración industrial como las que se usan en plantas de procesamiento de carne o cervecerías, entre otros lugares donde se necesitan. También ofrecen soluciones de protección contra incendios. El trabajo de JCI incluye proporcionar edificios inteligentes que sean eficientes e integrados con otras tecnologías.
A medida que JCI amplía su plataforma OpenBlue, debería ver una aceleración en el crecimiento a largo plazo con el tiempo. Se espera que continúen con los planes para el lanzamiento de 150 nuevos productos durante el año fiscal 2021, lo que impulsará aún más su cartera de productos y los llevará a un futuro más brillante a medida que el impulso en torno a la construcción residencial continúa junto con las ganancias seculares dentro de los mercados de ciudades/edificios inteligentes donde Johnson tiene presencia. una ventaja debido a su experiencia relacionada con estas tecnologías; los analistas proyectan que esta tendencia continúe avanzando.
JCI informó ganancias ajustadas por acción de 88 centavos, un 16 % más anualmente y las ventas aumentaron un 7 % en el cuarto trimestre. Este crecimiento se puede atribuir a sus efectivos esfuerzos de marketing y al éxito de los nuevos productos en la distribución. La utilidad neta ajustada de las operaciones continuas aumentó 12% en el último año a $628 millones. Aparte de estos números sólidos, el conglomerado multinacional emitió una guía optimista para el primer trimestre y para todo el año fiscal 2022.
Para el primer trimestre, JCI pronostica un crecimiento de un dígito medio en los ingresos orgánicos para este año. Se espera que el margen EBITA ajustado se expanda entre 40 y 50 puntos básicos. Mientras tanto, el rango de guía de EPS ajustado antes de artículos especiales de 52 centavos a 54 centavos significa un crecimiento del 21% al 26% año tras año.
JCI pronostica un crecimiento de ingresos de un solo dígito de medio a alto para todo el año. El consenso de siete analistas que siguen las acciones de JCI es del 8,9%.
Emerson eléctrico (EMR)
Fuente: Gorodenkoff a través de Shutterstock
Emerson Electric, fabricante de herramientas eléctricas y otros equipos industriales para uso en plantas de fabricación, no está pasando por un buen momento últimamente. Una empresa global, la compañía tiene operaciones en dos industrias principales: soluciones de automatización y soluciones comerciales/residenciales. El sector de soluciones de automatización es líder en el suministro de sistemas de gestión de procesos que automatizan todo, desde válvulas y bombas hasta piezas complejas de maquinaria.
El segmento de soluciones comerciales y residenciales de la empresa se centra en las tecnologías climáticas, como los productos HVAC. Algunas de sus innovaciones para el hogar incluyen trituradores de basura InSinkErator para un ambiente de cocina más limpio o termostatos programables para garantizar que siempre mantenga la temperatura adecuada en su casa.
Las empresas industriales en general tuvieron una gran segunda mitad de 2021. Sin embargo, Emerson Electric tropezó un poco en su cuarto trimestre fiscal. La empresa estadounidense de tecnología e ingeniería informó una caída del 7% en los ingresos netos con respecto al mismo período del año anterior. Pero esperan una fuerte demanda subyacente para 2022. Registró ganancias récord de $ 670 millones, una fuerte caída con respecto a la cifra del año pasado de $ 723,5 millones. El EPS para el año aumentó un 18 % a $ 3,82, con un EPS ajustado de un 19 % que superó bastante la orientación. Las ventas netas de todo el año aumentaron un 9% a $18,200 millones.
No esperamos que el panorama global de la cadena de suministro obstaculice nuestro éxito en la creación de valor a largo plazo, y continuamos avanzando hacia nuestros objetivos de restablecimiento de costos, dijo el CEO Lal Karsanbhai. Estas palabras infundirán confianza en los inversores de Emerson Electric.
En general, las acciones de EMR tienen un desempeño sólido que ha tenido un buen desempeño en los últimos cinco años. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la que Emerson Electric no sea una de las principales acciones industriales que existen.
Acciones industriales para comprar: Waste Management (WM)
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Waste Management es uno de los principales proveedores de servicios de recolección y eliminación de América del Norte. También tienen un historial en el desarrollo de instalaciones de conversión de gas de vertedero en energía que ayudan a reducir los gases de efecto invernadero en nuestro medio ambiente mientras ayudan a proporcionar electricidad limpia a nivel local.
El negocio de Waste Management es más resistente a la recesión que otras empresas industriales porque brinda servicios residenciales, comerciales y municipales. La compañía vio un aumento en los ingresos y las ganancias a medida que la crisis de Covid-19 disminuía. Debido a un enfoque continuo en la reducción de costos, Waste Management podría mitigar los impactos económicos y volverse más rentable que nunca.
WM ha invertido en una flota automatizada de camiones recolectores, que ahora funcionan con gas natural. Estas inversiones ayudarán a la compañía a reducir sus costos y su huella ambiental al mismo tiempo que contribuirán a un aire más limpio para todos.
Ha utilizado su flujo de caja libre para realizar adquisiciones y mantener un balance de grado de inversión. Pagaron $ 4600 millones por la empresa de servicios de eliminación de desechos y reciclaje Advanced Disposal en 2020 mientras devolvían el dinero a los accionistas a través de dividendos o recompras de sus acciones; todo esto muestra cuán comprometidos están con el crecimiento de negocios rentables, incluso si eso significa hacer algunas inversiones por adelantado.
WM siempre exhibió patrones de crecimiento lentos pero constantes. Pero 2021 está en camino de ser un año histórico. En su informe de ganancias del tercer trimestre más reciente, Waste Management reportó $4.7 mil millones en ingresos, un aumento del 20 % con respecto al tercer trimestre del año pasado. Los resultados muestran que la utilidad operativa y neta están creciendo a un ritmo de dos dígitos. Su capacidad para generar efectivo a partir de las operaciones también está mejorando recientemente, saltando a $1.3 mil millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre en comparación con $1.01 mil millones hace un año.
Los 16 analistas que siguen las acciones de WM tienen una estimación de ganancias promedio de $1,26 por acción para el trimestre de diciembre de 2021 y $4,86 por acción para el año.
FedEx (FDX)
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El comercio electrónico ha sido una de las principales fuerzas impulsoras del aumento de la demanda de servicios de FedEx. Ofrece muchos otros productos relacionados con la logística, como envíos urgentes o transporte de carga internacional para aquellos que buscan hacer que los envíos globales sean más fáciles que nunca. FedEx entregó más de 6,6 millones de paquetes diariamente a sus clientes en el último año fiscal.
Se espera que esta tendencia continúe a medida que los consumidores adopten aún más las compras en línea. El flujo de efectivo de FedEx debería permanecer alto con la compañía en una buena posición para continuar generando mucho. La compañía tiene un dividendo competitivo y de crecimiento constante. Con su balance fortalecido al invertir en nuevas instalaciones o equipos para tiempos de entrega más rápidos, la empresa también puede saldar deudas con mayores ganancias de estos proyectos.
Con su sólido flujo de efectivo, FedEx tiene la oportunidad de invertir en innovación. La naviera está haciendo un esfuerzo consciente para volverse más sostenible, lo que finalmente ayudará a la empresa a lograr su objetivo de ser neutral en carbono para 2040. FedEx también está trabajando arduamente en vehículos autónomos y tecnología de conducción autónoma.
Las acciones de FDX cotizan con un gran descuento, lo que significa que es el momento adecuado para adquirir más. Zacks Research considera que las acciones se acercan al estado de valor, lo que sugiere que las acciones de FedEx podrían ser una jugada interesante en función de su PE a plazo de 12,2x, su relación precio-ventas de 0,8 y su rendimiento de dividendos de 1,2%.
Acciones industriales para comprar: Nielsen Holdings (NLSN)
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Nielsen Holdings proporciona datos y análisis para la industria de los medios. Ofrece servicios como la medición de audiencia, que los editores utilizan para comercializar sus productos o marcas a los consumidores a través de anuncios en los programas de televisión que ven cada semana.
Nielsen también rastrea cuánto tiempo pasan estos espectadores con ciertos comerciales en comparación con otros durante las pausas de programación, lo que les brinda a las empresas información valiosa sobre quién está captando la atención de los clientes potenciales.
Nielsen quiere mejorar su sistema de medición de televisión nacional midiendo la audiencia con mayor precisión. Es un desarrollo emocionante. Los especialistas en marketing que buscan obtener datos precisos sobre la efectividad de sus anuncios ahora tienen esa información al alcance de la mano. Además, brinda a las cadenas una perspectiva aún mayor sobre qué decisiones de programación pueden mejorar las calificaciones entre las audiencias a las que sirven.
Es un gran paso para los anunciantes que quieren sacar el máximo partido a su inversión. No más adivinar qué tan bien funcionará un anuncio o su ROI. Ahora, podemos ver claramente. Ayudará a empresas de todos los ámbitos de la vida, y las empresas industriales no son una excepción.
A medida que la industria del entretenimiento cambia cada vez más a la transmisión, Nielsen ha luchado por su relevancia. La nueva iniciativa ayudará a que las acciones de NLSN recuperen su mojo y lo ayudarán a jugar con las acciones industriales de una manera curva.