7 mejores acciones de dividendos para un gran cheque de ingresos mensuales

Las alarmantes tasas de inflación sacudieron los mercados bursátiles en el último mes, incluidos los inversores en acciones de dividendos.

Los activos que anteriormente tenían un rendimiento constante están experimentando focos de debilidad, ya que los riesgos son más altos que antes. Por ejemplo, el sector financiero ha disfrutado de una tendencia alcista constante desde noviembre de 2020.

Los mercados pensaron que la ausencia de presiones inflacionarias impulsaría el crecimiento económico durante el resto del año. Sin embargo, a medida que subieron los precios de la energía y las materias primas, la Reserva Federal cambió de tono. Aceleró sus planes de aumento de tasas en un año, pronosticando un aumento en 2023 en lugar de 2024.

Los mercados dudan de que la Fed pueda mantener las tasas sin cambios durante otros dos años. Los servicios públicos cayeron bruscamente ante la previsión de subidas de tipos antes de lo esperado.

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Los inversores en ingresos por dividendos que evitan los servicios públicos y la mayoría de las acciones del sector financiero están bien. Aquí hay siete acciones de dividendos que ofrecen un gran cheque de pago mensual a los inversores de ingresos:

  1. Broadcom (NASDAQ: AVGO )
  2. Exxon Mobil (NYSE: XOM )
  3. Renta de bienes raíces (NYSE: O )
  4. Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A )
  5. Universal (NYSE: UVV )
  6. Vale (NYSE: VALE )
  7. WP Carey (NYSE: WPC )

Fuertes puntajes entre las acciones de dividendos

Gráfico cortesía de Stock Rover

Las acciones de UVV y RDS tienen la puntuación de valor más alta. Por el contrario, Vale, Broadcom y WP Carey tienen la mejor calidad. Las métricas de rentabilidad y balance general incluyeron el margen bruto y el rendimiento del capital invertido.

Acciones de dividendos: Broadcom (AVGO)


Fuente: Sasima / Shutterstock.com

La primera de las acciones de dividendos de hoy es del sector tecnológico. Broadcom ofrece a los inversores un buen equilibrio entre ingresos por dividendos y crecimiento. Tiene tanto efectivo disponible que el 13 de julio circularon rumores de que compraría el Instituto SAS. A $ 15 mil millones a $ 20 mil millones, el acuerdo habría impulsado las tenencias de software de las empresas. Los fundadores de SAS cambiaron de opinión.

Si Broadcom adquiriera SAS, habría impulsado las perspectivas de crecimiento de la empresa a un precio excelente. Alteryx (NYSE: AYX ), Snowflake (NYSE: SNOW ) y C3.ai (NYSE: AI ) cotizan a valoraciones más altas en comparación con SAS. Sin SAS, Broadcom sigue siendo un monstruo que paga dividendos. La compañía tiene una relación considerable de deuda a capital de alrededor de 1,7 veces que es manejable. Lleva un modesto nivel de deuda para financiar su estrategia de adquisición.

En el segundo trimestre, Broadcom registró ganancias por acción no GAAP de $6.62. Los ingresos crecieron un 15,2 % interanual hasta los 6610 millones de dólares. Declaró un dividendo en efectivo de $3.60 por acción. También aprobó un dividendo en efectivo para sus acciones preferentes convertibles del 8%.

ExxonMobil (XOM)


Fuente: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

En el sector energético, Exxon Mobil cayó después de publicar los resultados del segundo trimestre. Los inversores esperaban una recompra, que Exxon no anunció.

Exxon registró unas ganancias increíbles de $ 4.7 mil millones. El flujo de caja superó los 9.700 millones de dólares, su nivel más alto en tres años. Esto es más que suficiente para cubrir los dividendos, las inversiones de capital y el pago de la deuda. El precio de las acciones de XOM se duplicó con creces en el último año, pero a medida que las naciones de la OPEP+ limitan la producción, los altos precios del petróleo impulsarán el sector.

Los inversores están más interesados ​​en seguir los planes de gastos de capital a largo plazo de Exxons. Lo más probable es que la junta adopte iniciativas de energía limpia. Esto incluiría invertir en proyectos de control de la contaminación y el tratamiento en su asociación con ClearSign Technologies (NASDAQ: CLIR ).

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Exxon equilibrará sus inversiones en energía verde con la recompensa a los accionistas. La tasa de dividendos no caerá, mientras que una recompra de acciones agresiva recompensaría más a los inversores. Los precios más altos de la energía aumentarán el flujo de caja futuro. La relación precio-beneficio de las acciones caerá a territorio de valor. La gerencia debería volver a comprar las acciones ahora antes de que suban las acciones.

Acciones de dividendos: Ingresos de bienes raíces (O)


Fuente: Shutterstock

En el espacio de los fideicomisos de inversión inmobiliaria, Realty Income es una participación sólida. Realty registró fuertes ingresos netos en el primer trimestre. Su oferta pública de acciones ordinarias apenas perjudicó a las acciones.

El director ejecutivo, Sumit Roy, destacó sus $1 mil millones en inversiones inmobiliarias en el primer trimestre. Esto incluyó alrededor de $ 403 millones en inversiones en el Reino Unido. Ahora tiene más de $ 2 mil millones en activos invertidos en su cartera del Reino Unido.

El 30 de junio, Realty emitió una oferta de acciones de 7,25 millones. La empresa se aprovechó del precio de las acciones. Utilizará los ingresos para pagar los préstamos bajo su línea de crédito de $ 3 mil millones. También tiene un programa de papel comercial de $ 1 mil millones para pagar. La venta de acciones es un movimiento astuto que reducirá su exposición a los riesgos de tasas de interés más altas.

Las acciones de O cayeron a $ 66 y por debajo de su promedio móvil de 50 días solo para recuperarse en unos días. Los inversores que recogieron las acciones en la caída obtendrán un rendimiento de dividendos del 4,3%, excluyendo futuros aumentos de dividendos.

Royal Dutch Shell (RDS-A)


Fuente: Julius Kielaitis / Shutterstock.com

Royal Dutch Shell es una empresa de energía con sede en los Países Bajos. El 29 de julio, la compañía elevó su dividendo en un 38% a 48 centavos por acción. El aumento de dividendos contrasta fuertemente con su reducción de dividendos anterior. Además de que el CEO Ben Van Beurden socava la confianza de los accionistas antes del aumento de dividendos, las acciones de RDS son imprescindibles para los inversores de ingresos.

El CEO dijo que RDS debe equilibrar sus dividendos y la recompra de acciones con sus planes de gastos de capital a largo plazo. La empresa es cautelosa en el gasto excesivo en gastos de capital. Por ejemplo, no planea superar los $22 mil millones en gastos de capital este año. Para la segunda mitad del año, gastará más en financiar su transición de energía verde.

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Los inversores que deseen acciones sostenibles de energía verde deberían considerar a Royal Dutch. En el próximo año, el gigante de la energía aumentará sus gastos de capital del rango de $ 19 mil millones a $ 22 mil millones al rango de $ 23 mil millones a $ 27 mil millones. Por ejemplo, mire la diapositiva 12. RDS tiene un objetivo de crecimiento porcentual de dos dígitos para las ventas de hidrógeno limpio para 2025.

Acciones de dividendos: Universal (UVV)


Fuente: Shutterstock

En el mercado del tabaco, Universal Corporation no recibe mucha atención. La compañía aumentó su dividendo común anualmente desde 1971. El dividendo de 78 centavos, anunciado el 26 de mayo, es el 51° aumento anual consecutivo de dividendos.

En el cuarto trimestre, Universal registró un EPS no GAAP de $2.15. Los ingresos cayeron un 2,3 % año tras año a 617,6 millones de dólares. La firma pronosticó una aceleración en la segunda mitad de los envíos de tabaco en hoja. El segmento comenzó lentamente en el año fiscal 2021, debido a la pandemia. Para el año fiscal 2022, UVV navegará a través de mayores protocolos de seguridad. Si las restricciones de viaje continúan disminuyendo en la temporada de otoño e invierno, las perspectivas de crecimiento de Universal mejorarán.

El CEO George Freeman III dijo: Actualmente, esperamos que la oferta global de tabaco en hoja curado al aire caliente esté en línea con la demanda anticipada y que el tabaco en hoja burley esté en una posición de leve falta de oferta. Espere una demanda más fuerte a medida que la economía se calienta. Es probable que continúen las condiciones de suministro insuficiente, lo que es similar a la escasez de chips que afecta a los mercados de tecnología y automoción.

Vale (VALE)


Fuente: rafapress / Shutterstock.com

En el sector minero cíclico, Vale es una empresa sólida. La compañía registró un EPS GAAP de $1.49 en el segundo trimestre. Los ingresos crecieron un 121,7% interanual hasta los 16.670 millones de dólares. El flujo de caja libre de las operaciones superó los 6530 millones de dólares.

La demanda de metales se dispara. La construcción y la automoción están impulsando la necesidad de productos de Vales. Además, el auge de las energías renovables, impulsado por la ley de infraestructura de EE. UU., es otro catalizador positivo. En la conferencia telefónica, Mark Travers, vicepresidente ejecutivo de Base Metals, dijo: "En Vale Base Metals, estamos en condiciones de participar en los tres segmentos de la industria del níquel, una alta pureza, el acero inoxidable y los productos químicos para proporcionar a el lado del vehículo eléctrico.

Los inversores no apreciarán tanto el modesto aumento de Vale en el dividendo de septiembre como el crecimiento que se avecina. El presidente ejecutivo, Luciano Siani Pires, dijo que Vale adoptará un enfoque disciplinado en la asignación de capital. Asignará su exceso de flujo de efectivo a su dividendo. Además, un fuerte flujo de caja libre puede resultar en un dividendo especial especial de septiembre o diciembre.

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Vale invertirá el exceso de flujo de efectivo en proyectos en curso, dijeron funcionarios de la empresa.

Acciones de dividendos: WP Carey (WPC)


Fuente: Shutterstock

Los impresionantes resultados del segundo trimestre de WPC publicados el 30 de julio deberían complacer a los inversores de ingresos.

La empresa registró un crecimiento de los ingresos del 10,1 % interanual hasta los 319,7 millones de dólares. Redujo su orientación para el año fiscal 2021. Ahora espera fondos ajustados totales de las operaciones entre $ 4,94 y $ 5,02 por acción diluida. Esto está por encima de la orientación anterior de $ 4,87 a $ 4,97.

El CEO Jason Fox dijo que la compañía se enfoca en adquisiciones para lograr un crecimiento sostenible. Además, dijo Fox, creemos que estamos en una posición única para que la inflación genere un crecimiento adicional, dada la proporción de nuestra cartera con aumentos de renta vinculados al IPC.

Los ingresos por bienes raíces de WPC se beneficiaron de una sólida recaudación de alquileres. Además, el aumento de la ocupación en la propiedad operativa de su hotel compensó con creces las terminaciones de arrendamiento y los acuerdos más altos relacionados con el arrendamiento. A medida que la economía se estabilice y crezca a partir de aquí, es probable que las acciones de WPC aumenten.

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