7 de los mejores fondos para comprar por ingresos y crecimiento

Los fondos mutuos y los fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) registraron entradas netas significativas de capital en 2021. Según métricas recientes publicadas por el Investment Company Institute, las entradas totales estimadas a los fondos mutuos a largo plazo y los fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) fueron de $16,300 millones. para la semana que finalizó el 4 de agosto de 2021. Dado el interés de los inversores, el artículo de hoy presenta siete fondos para comprar para el crecimiento y los ingresos en los próximos meses.

El entorno actual de tipos de interés bajos ha hecho que los inversores busquen fondos con dividendos estables. Como resultado, los fondos que tienen altos pagos de dividendos han visto mayores entradas de capital. Y los fondos de crecimiento también suelen constituir una parte importante de muchas carteras a largo plazo.

En lo que va del año, los mercados más amplios se han comportado con solidez, alcanzando máximos históricos en el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500, así como en el índice Nasdaq-100 de tecnología pesada. Como resultado, los fondos que dan exposición a estos tres índices de EE. UU. también han tenido fuertes rendimientos en lo que va del año (YTD). Por ejemplo:

  • SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSEARCA: DIA ) hasta 15.9% YTD;
  • SPDR S&P 500 (NYSEARCA: SPY ) hasta 18,4% YTD; y
  • Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) subió un 16,4 % hasta la fecha.

Los fondos permiten a los participantes del mercado realizar un seguimiento del rendimiento no solo de estos tres índices, sino también de muchas clases de activos, sectores y temas de inversión populares. Dichos fondos ofrecen diversificación, liquidez y facilidad para participar en los mercados.

Con esa información, aquí hay siete fondos para comprar en los últimos meses del año.

  • Amplificar ETF de altos ingresos (NYSEARCA: YYY )
  • Renta variable estadounidense dimensional ET F (NYSEARCA: DFUS )
  • Fondo de índice de crecimiento de gran capitalización de Fidelity (NASDDAQ: FSPGX )
  • Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (NASDAQ: KBWP )
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ET F (NYSEARCA: IWP )
  • Cartera SPDR S&P 500 High Dividend ETF (NYSEARCA: SPYD )
  • VanEck Vectores ETF de energía de bajo carbono (NYSEARCA: SMOG )

Fondos para comprar: Amplify High Income ETF (YYY)


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Rango de 52 semanas: $14.26 $17.82
Rendimiento de distribución: 8,9%
Relación de gastos: 2,45 % o $245 por cada $10 000 invertidos anualmente

Nuestro primer fondo, el ETF Amplify High Income, es un fondo de fondos. Brinda diversificación al invertir en fondos cerrados (CEF) y otras compañías de inversión que cotizan en bolsa. Los lectores de InvestorPlace.com deben tener en cuenta que debido a que YYY es un fondo de fondos, su índice de gastos totales es alto.

El fondo comenzó a cotizar en junio de 2013 y los activos netos ascienden a 489,9 millones de dólares. YYY, que tiene 45 participaciones, rastrea el índice ISE de altos ingresos. La asignación actual es 70% renta fija y 30% renta variable.

En cuanto a las clases de activos en YYY, los fondos de renta fija de alto rendimiento constituyen la porción más alta, con un 21,7 %, seguidos de los fondos de participación crediticia (20,49 %) y los fondos de renta fija multisectorial (8,62 %). Tras una inspección más cercana, observamos que una gran parte de los activos se encuentran dentro del rango de alto riesgo crediticio. En otras palabras, conllevan un alto riesgo de quiebra.

Los fondos que lideran las 10 tenencias representan alrededor del 30% de YYY. Varios de los CEF líderes en la lista incluyen PIMCO Corporate & Income Opportunity (NYSE: PTY ), Oxford Lane Capital Corp (NASDAQ: OXLC ), PIMCO Dynamic Income Fund (NYSE: PDI ) y Liberty All Star Equity Closed Fund ( NYSE: EE . UU.).

YTD, el fondo ha subido un 9,3% y registró un máximo de varios años en junio. Para muchos inversores, YYY podría ofrecer diversificación. Sin embargo, los inversores potenciales deben recordar el alto índice de gastos, así como el alto nivel de exposición a activos de alto rendimiento.

Fondos para comprar: Dimensional US Equity ETF (DFUS)


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Rango de 52 semanas: $45.75 $49
Rendimiento de dividendos: 1%
Relación de gastos: 0,11%

La conversión de fondos mutuos a ETF es una tendencia reciente en Wall Street. Nuestro próximo fondo, el ETF Dimensional US Equity, proviene de Dimensional Fund Advisors. En junio, este administrador de fondos convirtió $ 29 mil millones de fondos mutuos en ETF. Como resultado, ha incluido cuatro ETF de noticias en el Big Board.

DFUS realiza un seguimiento del rendimiento de algunas de las acciones más negociadas en una variedad de industrias. Como fondo mutuo, comenzó a cotizar en septiembre de 2001. Luego, la conversión ocurrió en junio de 2021. Actualmente, el ETF tiene alrededor de $ 5.8 mil millones en activos.

El fondo, que tiene 2080 acciones, rastrea el índice Russell 3000. En cuanto a los subsectores, el sector de tecnologías de la información, TI, comprende la mayor porción, con un 28,47%; seguido por los sectores de salud y consumo discrecional, con 13,36% y 12,63%, respectivamente.

Las 10 acciones principales representan alrededor del 27% del fondo. Entre los nombres líderes se encuentran los queridos tecnológicos Apple (NASDAQ: AAPL ), Microsoft (NASDAQ: MSFT ), Amazon (NASDAQ: AMZN ), Facebook (NASDAQ: FB ) y Alphabet (NASDAQ: GOOGL , NASDAQ: GOOG ).

Desde su inicio, DFUS ha subido un 6%. Sin embargo, si extendemos el marco temporal a los últimos 10 años, las rentabilidades totales anuales medias superan el 15 %. Es posible que los lectores deseen mantener el nuevo ETF en el radar.

Fondos para comprar: Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX)


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Rango de 52 semanas: $20.53 $28.08
Rentabilidad por dividendo: 0,56%
Relación de gastos: 0,035% anual

Nuestra próxima opción es un fondo mutuo de bajo costo. El Fidelity Large Cap Growth Index Fund rastrea los rendimientos del índice Russell 1000 Growth, un índice ponderado de capitalización de mercado (cap) que se enfoca en el segmento de crecimiento de gran capitalización del mercado de acciones de EE. UU. El fondo tiene actualmente 496 acciones. Desde su creación en 2016, los activos netos alcanzaron los 8200 millones de dólares.

Tecnología de la información (44 %), consumo discrecional (18,46 %), servicios de comunicación (12,6 %) y atención sanitaria (9,04 %) son los cuatro principales sectores del fondo. Las 10 principales acciones constituyen casi el 45% del fondo mutuo. Apple, Microsoft, Amazon y Facebook también encabezan la lista en FSGPX.

Este fondo rindió un 33,6 % el año pasado, en parte debido a su exposición a nombres tecnológicos líderes. Si está buscando un fondo mutuo de bajo costo que invierta en acciones de crecimiento de gran capitalización, entonces este fondo merece su atención.

Fondos para comprar: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP)


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Rango de 52 semanas: $54.72 $81.52
Rendimiento de dividendos: 2%
Relación de gastos: 0,35% anual

El ETF Invesco KBW Property & Casualty Insurance invierte en compañías de seguros de propiedad y accidentes. El fondo comenzó a cotizar en diciembre de 2010.

KBWP, que tiene 25 participaciones, sigue el índice KBW NASDAQ Property & Casualty. Los diez nombres principales comprenden alrededor del 75% de los activos netos de $ 86,1 millones. En otras palabras, es muy pesado. Los gigantes de seguros Chubb (NYSE: CB ), Progressive (NYSE: PGR ), American International Group (NYSE: AIG ), Allstate (NYSE: ALL ) y Travelers Companies (NYSE: TRV ) encabezan la lista.

YTD, el fondo ha subido un 17% y alcanzó un máximo histórico en mayo. El precio actual respalda una rentabilidad por dividendo del 1,9%. Muchas aseguradoras tienden a generar valor para los accionistas a través de la recompra de acciones y de la rentabilidad del capital. Por lo tanto, KBWP también podría ser de interés para los buscadores de ingresos pasivos.

Las relaciones P/E y P/B finales se sitúan en 15,63 y 1,39. Dicho de otra manera, a pesar de la reciente subida de los precios, los niveles de valoración no están sobrecargados. Como parte de la diversificación de la cartera y los ingresos pasivos, consideraría comprar alrededor de $75 o incluso menos.

Fondos para comprar: iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP)


Fuente: Fotografía diversa / Shutterstock.com

Rango de 52 semanas: $81.44 $116.02
Rentabilidad por dividendo: 0,25%
Relación de gastos: 0,23% anual

El iShares Russell Mid-Cap Growth ET F invierte en empresas estadounidenses de mediana capitalización con ganancias crecientes. IWP, que tiene 386 participaciones, sigue los resultados del Russell Mid-Cap Growth Index. El fondo comenzó a cotizar en julio de 2001 y los activos netos rondan los 16.500 millones de dólares.

Las acciones de TI tienen la mayor ponderación, con un 34,15%. Le siguen la atención sanitaria (17,57 %) y los consumos discrecionales (16,14 %). Las 10 posiciones principales representan alrededor del 12% del fondo. Dicho de otra manera, es un fondo diversificado.

Entre los principales nombres de la lista se encuentran el grupo de productos veterinarios para animales Idexx Laboratories (NASDAQ: IDXX ), DocuSign (NASDAQ: DOCU ), conocida como la plataforma líder de firma electrónica; la plataforma de transmisión de televisión Roku (NASDAQ: ROKU ), que se ha beneficiado enormemente del confinamiento por la pandemia; y el grupo de restaurantes Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG ).

El fondo rindió un 34,4 % el año pasado y un 11 % en lo que va de 2021. IWP también alcanzó un máximo histórico en agosto. topes en las carteras de crecimiento.

Fondos para comprar: SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)


Rango de 52 semanas: $26.15 $42.64
Rendimiento de distribución: 4,8%
Relación de gastos: 0,07% anual

El ETF SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend invierte en acciones que ofrecen altos dividendos que también podrían experimentar una revalorización del capital. El fondo comenzó a cotizar en octubre de 2015 y los activos netos ascienden a 4700 millones de dólares.

SPYD, que tiene 78 participaciones, rastrea los rendimientos del índice S&P 500 High Dividend. Los 10 nombres principales comprenden alrededor del 15 % del fondo, y ningún nombre tiene una ponderación superior al 1,8 %.

En términos de desglose sectorial, las finanzas (22,66%) ocupan el primer lugar. Le siguen las acciones inmobiliarias (20,66%), seguidas de las de servicios públicos (13,47%) y energía (12,89%).

las empresas de almacenamiento de datos Iron Mountain (NYSE: IRM ) y Seagate Technology (NASDAQ: STX ); sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) Simon Property (NYSE: SPG ) y Regency Centers (NASDAQ: REG ); y ConocoPhillips (NYSE: COP ) lideran los nombres en la lista.

En lo que va de año, el fondo ha obtenido una rentabilidad superior al 22 %, alcanzando un máximo histórico a principios de junio. Los ratios P/U y P/B del 20,75 % y el 1,85 %, así como la rentabilidad por dividendo actual, sugieren que el fondo podría registrar nuevos máximos en los próximos meses.

La mayoría de los inversionistas en dividendos no tienden a vender títulos de dividendos sólidos incluso cuando los mercados caen. Por lo tanto, incluso si viéramos una toma de ganancias a corto plazo en las acciones de los fondos, estas acciones podrían recuperarse rápidamente.

Fondos para comprar: VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG)


Rango de 52 semanas: $98.30 $195.55
Rentabilidad por dividendo: 0,07%
Relación de gastos: 0,62% anual

Un informe reciente de la Unión Europea (UE) destaca que el uso de energía renovable tiene muchos beneficios potenciales, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la diversificación de los suministros de energía y una menor dependencia de los mercados de combustibles fósiles (en particular, petróleo y gas). ). El crecimiento de las fuentes de energía renovables también puede estimular el empleo.

Nuestro fondo final, el ETF VanEck Vectors Low Carbon Energy, brinda acceso a empresas que operan en el espacio de energía alternativa en todo el mundo. SMOG, que tiene 71 participaciones, sigue el Ardor Global Extra Liquid Index. En términos de asignación de países, EE. UU. ocupa el primer lugar (32 %), seguido de China (19,5 %), Dinamarca (10 %) y España, 8,5 %.

Entre los principales sectores se encuentran los servicios públicos (34,1 %), los bienes de consumo discrecional (25,5 %) y los industriales (21,9 %). Las 10 participaciones principales representan alrededor del 55% de los activos netos de $304,5 millones.

Los pesos pesados ​​de los vehículos eléctricos Tesla (NASDAQ: TSLA ), Nio (NYSE: NIO ), Li Auto (NASDAQ: LI ) y Xpeng (NYSE: XPEV ) representan más del 20 % del fondo. Por lo tanto, los movimientos de precios a corto plazo en estos fabricantes pueden afectar el precio del ETF. Otros nombres conocidos en el fondo incluyen Nextera Energy (NYSE: NEE ), Vestas Wind Systems (OTCMKTS: VWDRY ) y Orsted (OTCMKTS: DNNGY ).

YTD, el fondo se ha reducido a más del 3%. Pero alcanzó un récord en enero y ha regresado un 61% en las últimas 52 semanas. Los lectores que están siguiendo los pasos importantes que toman muchas empresas a medida que el mundo cambia hacia la energía renovable podrían considerar investigar más sobre SMOG.

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