- Nutrien (NYSE: NTR): el gigante de la producción de potasa se beneficia de mercados finales sólidos
- ICL Group (NYSE: ICL): líder indiscutible en el comercio de producción a menos de 2,5 veces las ventas
- CF Industries (NYSE: CF): posicionamiento financiero sólido con un crecimiento masivo del flujo de efectivo
- Yara International (OTCMKTS: YARIY): fundamentos sobresalientes con una increíble rentabilidad por dividendo
- CVR Partners (NYSE: UAN): rey de los dividendos con una rentabilidad espectacular
- LSB Industries (NYSE: LXU): la fortaleza continua en los mercados agrícolas seguirá impulsando el crecimiento de primera línea
- Intrepid Potash, Inc. (NYSE: IPI): los flujos de efectivo libres seguirán creciendo a un ritmo acelerado para esta acción cíclica
Los inversores están acumulando reservas de fertilizantes por varias buenas razones. La guerra en Ucrania ha tenido ramificaciones significativas para la industria mundial de fertilizantes.
Los precios de los fertilizantes se han catapultado a máximos de varios años en medio de las sanciones occidentales a Rusia. Rusia y sus aliados, incluida China, representan la mayor parte de la producción de fertilizantes. Además, las interrupciones en el transporte marítimo debido a la guerra han provocado un fuerte aumento en los precios del gas natural.
Las empresas de fertilizantes están atrapadas en una tormenta perfecta. Además de la guerra en Ucrania, las severas tormentas en los Estados Unidos han afectado la producción de nitrógeno, un elemento clave en la fabricación de fertilizantes. La subida de los precios del petróleo y el gas ha ralentizado el mercado, lo que complica aún más las cosas.
El ETF de VanEck Agribusiness (NYSEARCA: MOO) ha subido más del 9 % en los últimos 30 días, superando el crecimiento del índice S&P 500. Los mercados seguirán mostrando fortaleza y ofreciendo rendimientos saludables a medida que avancemos. Dicho esto, echemos un vistazo a siete acciones de fertilizantes para beneficiarse de los vientos de cola del sector.
| nutrientes | NTR | $108.86 |
| Grupo ICL | ICL | $12.01 |
| Industrias CF | FC | $109.82 |
| Yara Internacional | YARIY | $27.63 |
| Socios CVR | UAN | $148.25 |
| Industrias LSB | LXU | $23.79 |
| Potasa intrépida, Inc. | IPI | $108.20 |
Existencias de fertilizantes para comprar: Nutrien (NTR)
Fuente: Pavel Kapysh/ShutterStock.com
Nutrien es uno de los principales productores de agroquímicos y fabrica algunos de los elementos básicos necesarios para producir fertilizantes.
Su negocio ha estado en auge, con un crecimiento de los ingresos de aproximadamente un 34 % año tras año. Sus ventas han crecido más de un 40% en los últimos trimestres. Además, sus sólidos mercados finales y el aumento de los precios de la potasa probablemente darán como resultado una actuación increíble nuevamente este año.
Nutrien aumentó su orientación para las estimaciones de potasa en un 5% desde 14,3 millones de toneladas. Espera que la demanda se mantenga elevada este año, lo que dará como resultado un aumento saludable en los flujos de efectivo operativos. El exceso de oferta, si lo hubiera, llegará más adelante en el año, lo que podría afectar los márgenes. Sin embargo, se esperan buenos resultados durante la mayor parte del año.
Grupo ICL (ICL)
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ICL Group es una empresa de especialidades químicas y líder mundial en la producción de bromo.
Representa más del 40 % de la producción total de bromo elemental y ha aumentado constantemente su participación de mercado en el negocio.
Además, se encuentra entre las pocas empresas que han pagado dividendos de manera constante en el sector, con un sorprendente 4,4%.
Los resultados superiores e inferiores del grupo en el último año han sido sublimes. Los años de crecimiento de ingresos y EBITDA fueron fenomenales de 38% y 112%, respectivamente.
En 2021 produjo 182.000 toneladas de bromo, un 7,1% más que en el mismo período del año anterior. La creciente demanda de sus productos de varios sectores en todo el mundo y el lanzamiento de nuevos proyectos han contribuido a sus resultados positivos últimamente.
A pesar de sus fundamentos sólidos como una roca, es una de las acciones con un valor más atractivo, cotizando a solo 2,2 veces las ventas a plazo.
Existencias de fertilizantes para comprar: CF Industries (CF)
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CF Industries produce productos de nitrógeno e hidrógeno para múltiples actividades industriales, incluidos los fertilizantes.
La demanda de sus productos se mantuvo fuerte el año pasado y los precios de venta más altos ampliaron significativamente sus márgenes. Eso hizo que 2021 fuera un año fantástico para el negocio, con una mejora de dos dígitos en sus resultados superiores e inferiores.
Además, con el apalancamiento operativo efectivo, los flujos de efectivo año tras año se dispararon al 133%.
La fortaleza de CF Industries radica en su sólido balance, que muestra un saldo de caja colosal de $ 1.6 mil millones. En los últimos 12 meses, ha reducido su posición de deuda neta en más del 50 % y ha llevado su saldo de flujo de caja libre a $2,170 millones.
Además, su flujo de caja libre por acción aumentó a $5,50 desde $4,30 en 2020. Por lo tanto, con un posicionamiento financiero tan estable, la empresa puede seguir adelante y aprovechar de manera efectiva las ventajas de su entorno externo.
Yara Internacional (YARIY)
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Yara International es un productor, distribuidor y vendedor de nitrato, amoníaco y fertilizantes complejos con sede en Noruega.
Ha sido uno de los actores más consistentes en su sector, con sus finanzas firmemente en verde durante más de una década. En su trimestre más reciente que finalizó en diciembre, sus ingresos y otros ingresos aumentaron a $ 5,03 mil millones, un aumento del 72 % con respecto al año pasado.
Yara se beneficia de precios sólidos, que han ayudado a mejorar significativamente los márgenes bruto y operativo.
Los analistas esperan que los ingresos aumenten a 5560 millones de dólares para el próximo trimestre, lo que representa un aumento masivo del 75,6 % con respecto al trimestre del año anterior.
Aunque se está poniendo a prueba su resultado final, la fortaleza de sus precios de venta ha sido más que suficiente para compensar el aumento de los costos. Invertir en acciones viene con un sensacional rendimiento de dividendos del 4,7% para endulzar aún más el trato.
Existencias de Fertilizantes a Comprar: Socios de la CVR (UAN)
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CVR Partners es uno de los principales productores de nitrato amónico de urea y fertilizantes nitrogenados amoníacos a nivel mundial.
Las interrupciones en la oferta y la fuerte demanda han ayudado a impulsar su margen y el de sus pares. Como resultado, sus resultados financieros han sido estelares en el último año con una expansión de ingresos y utilidades de dos dígitos.
La empresa anunció recientemente un dividendo trimestral de $5,24 por acción, un aumento del 78,8 % con respecto al dividendo anterior de $2,93 por acción.
La compañía ha sido la reina de los dividendos entre sus pares, y el anuncio ahora lleva su rendimiento a futuro a un alucinante 20,5%. Además de esto, ha reducido su deuda pendiente en unos abultados $95 millones, lo que ha fortalecido considerablemente su apalancamiento financiero.
Industrias LSB (LXU)
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LSB Industries es otra empresa de agroquímicos especializada en fertilizantes nitrogenados.
Ha luchado por la consistencia en los últimos años, pero los recientes vientos de cola del sector han ayudado a cambiar el guión. Recientemente publicó sus resultados del cuarto trimestre, donde las ventas se dispararon un 114% respecto al año anterior.
La compañía registró una cifra de EBITDA ajustada registrada de $ 90.1 mil millones en comparación con $ 10.4 millones durante el mismo trimestre del año pasado. Adicionalmente, su liquidez después del trimestre fue de $180 millones.
A medida que avanzamos, la compañía busca una fortaleza continua en los mercados agrícolas, que actualmente representan la mayor parte de sus ingresos. Además, sus verticales comerciales, como el sulfato de amonio, experimentarán un crecimiento sostenido en el futuro previsible.
Potasa intrépida, Inc. (IPI)
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Intrepid Potash, Inc. es un productor norteamericano de potasa, un ingrediente clave en la producción de fertilizantes.
Sus operaciones en los EE. UU. se benefician de los bajos costos de insumos en comparación con sus contrapartes europeas.
El IPI es más una acción cíclica, y las condiciones actuales son aquellas en las que se espera que prospere.
Por lo tanto, en el último año, hemos visto cómo sus flujos de efectivo libres aumentaron a $ 60 millones en comparación con $ 14 millones en 2020.
Los precios de la potasa han estado creciendo a un ritmo saludable últimamente, lo que ha resultado en una expansión sustancial del margen operativo y de ingresos. El negocio de Intrepids está en excelente forma con cero deuda para continuar rezumando flujos de efectivo libres y creciendo a un ritmo rápido.