- Datadog (NASDAQ: DDOG ) atrae a más clientes corporativos de gran tamaño
- Pérdidas trimestrales de Fastly (NYSE: FSLY ) perdonables a medida que cae la valoración
- La última adquisición de Limelight Networks (NASDAQ: LLNW ) amplía la oferta de productos
- El alto rendimiento de la red de Cloudflare (NYSE: NET ) atraerá clientes
- Las inversiones de Shopify (NYSE: SHOP ) en los negocios ampliarán la cuota de mercado
- Los inversores de Splunk (NASDAQ: SPLK ) esperan que la empresa alcance antes el camino hacia la rentabilidad
- La cartera de productos de VMware (NYSE: VMW ) genera márgenes ampliados
Los inversores entraron en pánico y vendieron acciones de computación en la nube que se beneficiaron del bloqueo provocado por el coronavirus en el primer trimestre de 2022 porque les preocupaba que la tendencia estuviera terminando.
Las grietas incluso en la visión más optimista del crecimiento exponencial se desvanecieron. Las empresas de infraestructura en la nube publicaron resultados trimestrales más débiles. La gerencia redujo la orientación para el próximo trimestre, luego para el próximo año completo.
Al principio, los miembros de la Fed etiquetaron la inflación como transitoria. Sin embargo, la gran resignación, un movimiento que potencialmente está llegando a su fin, obligó a las empresas a pagar salarios más altos.
Estos dos factores se han combinado para hacer que varias acciones en la nube parezcan mucho más atractivas.
De cara al futuro, las tasas de interés más altas de la Reserva Federal afectarán las valoraciones de las acciones. Esto creará un punto de entrada atractivo para las acciones de computación en la nube.
| perro de datos | DDOG | $134.29 |
| Rapidamente | FLY | $18.12 |
| Redes destacadas | LLNW | $4.92 |
| Llamarada de la nube | RED | $109.77 |
| Shopify | TIENDA | $603.18 |
| splunk | SPLK | $132.61 |
| vmware | VMW | $111.05 |
Acciones de computación en la nube para comprar: Datadog (DDOG)
Fuente: Karol Ciesluk / Shutterstock.com
Datadog registró un crecimiento de los ingresos del cuarto trimestre del 84% año tras año a $ 326 millones. La plataforma de monitoreo y seguridad para la firma de aplicaciones en la nube dijo que sus ingresos recurrentes anuales de grandes clientes crecieron. Ahora tiene 216 clientes de gran tamaño que generan $ 1 millón o más en ARR.
La sólida perspectiva de DataDogs para el primer trimestre sugiere un impulso saludable de la demanda. Cuando informe los resultados, las acciones de DDOG pueden aumentar en los ingresos del primer trimestre entre $ 334 millones y $ 339 millones.
Ganará hasta 12 centavos por acción. Para el año fiscal de 2022, DataDog espera ingresos de entre $1510 millones y $1530 millones. La empresa publicará ingresos netos no GAAP una participación de hasta 51 centavos.
Los inversores que deseen agregar nombres de crecimiento a sus carteras harían bien en comprar acciones de DataDog este mes. Es probable que la empresa supere las expectativas. Posicionó sus productos principales para capturar la demanda corporativa de seguridad. El mercado direccionable para la seguridad es de al menos $ 20 mil millones.
Dado que las empresas más débiles dependen de la publicidad para atraer clientes, DataDog no necesitará un crecimiento de gastos insosteniblemente mayor. Los mercados recompensarán a las empresas dominantes mientras se deshacen de las posiciones en las de bajo rendimiento.
Rápidamente (FSLY)
Fuente: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Fastly es el proveedor de red en la nube de borde global más rápido del mundo. En el cuarto trimestre, la compañía registró ingresos por $97,72 millones.
Si bien el mercado ha estado interesado en vender empresas que no ganan dinero, los inversores no deberían castigar a Fastly por su EPS no GAAP de una pérdida de 10 centavos.
Fastly informó un margen bruto no GAAP del 55,8 %, por debajo del 63,7 % interanual. De cara al futuro, sus ingresos estarán en el rango de $ 97 millones a $ 100 millones. Y para el año, los ingresos de Fastly deberían superar los 410 millones de dólares.
Los inversionistas esperanzados que compraron acciones de FSLY a más de $55 pagaron demasiado. Ahora que las acciones tocaron fondo en la adolescencia, los bajistas no pueden confiar en valoraciones más bajas para apostar contra una mayor caída. Para volver a acelerar el crecimiento, Fastly debe hacer crecer su base de clientes. Esta es una batalla cuesta arriba. Edge cloud computing es un mercado ferozmente competitivo.
Los especuladores pueden apostar a que los mercados reaccionaron de forma exagerada a la desaceleración del crecimiento de Fastly en los últimos trimestres. La empresa puede reducir sus precios para aumentar el volumen de ventas. Esto debería atraer a los clientes de los competidores y conducir a un rebote en abril en el precio de las acciones.
Para mantener una tendencia alcista, Fastly necesita mantener sus sólidos volúmenes de tráfico de red de entrega de contenido.
Acciones de computación en la nube para comprar: Limelight Networks (LLNW)
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Limelight Networks tocó fondo el año pasado. Con las acciones de LLNW en una fuerte tendencia alcista, los inversores deberían considerar la compañía ahora. El 7 de marzo, Limelight adquirió el servicio CDN EdgeCast de Yahoo.
Limelight cambiará el nombre de Edgecast a Edgecast. Esta adquisición permite a la empresa ofrecer servicios de entrega de streaming, CDN y edge computing.
Functions@Edge es un territorio inexplorado. FaaS es una solución informática sin servidor que los clientes querrán. La combinación de Limelight y Edgio aumenta la capacidad de la red global de la empresa a más de 200 Tbps y más de 300 puntos de presencia (o PoP) en todo el mundo.
En enero, Limelight dijo que estableció un nuevo récord de entrega de tráfico en línea. Varios de los clientes más importantes de Limelights aumentaron sus volúmenes.
El fuerte comienzo de este año de la compañía impulsará los resultados trimestrales. Además, las inversiones anteriores en investigación y desarrollo mejoraron el rendimiento de la red de Limelights. A pesar de las condiciones de red congestionadas y cambiantes, los clientes no enfrentaron ningún problema de calidad. En el próximo informe de ganancias, espere que las acciones de LLNW aumenten a medida que registra márgenes brutos más altos.
Cuando Limelight aumente sus pronósticos de margen bruto para el año, la acción tiene una buena probabilidad de seguir subiendo.
Cloudflare (NET)
Fuente: Igor Golovniov / Shutterstock.com
Cloudflare se negoció tan bajo como $ 80 durante el primer trimestre y se recuperó cada vez. La empresa de infraestructura web registró ingresos de 193,6 millones de dólares, un 54 % más que el año anterior.
El crecimiento del flujo de efectivo operativo de Cloudflares disipará los temores de los inversionistas de que las acciones de NET cotizan a una valoración demasiado alta. La ganancia bruta en el cuarto trimestre fue de $153,3 millones o un margen bruto del 79,2 %. Según los PCGA, perdió $41,4 millones, frente a los $24,7 millones del año pasado. Como empresa en crecimiento, los inversores deben mirar más allá de las pérdidas.
La empresa invirtió mucho en la segunda mitad de 2021 para acelerar su red. Continúa aumentando la confiabilidad de los CDN. Por ejemplo, cada vez que agrega otro proveedor, Cloudflare tiene control para optimizar el rendimiento y la confiabilidad.
Los clientes de Cloudflares esperarán que ofrezca una red de alto rendimiento. Además, aprovecharán su oferta de confianza cero. Los riesgos de ataques cibernéticos aumentarán este año, por lo que los clientes deben protegerse de los ataques de denegación de servicio.
Las corporaciones no requerirán que su personal regrese al lugar de trabajo físico a tiempo completo. En un modelo híbrido, deberán configurar escritorios virtuales para poder trabajar desde casa. La iniciativa de red de confianza cero de Cloudflares los protegerá de los riesgos de ciberataques.
Acciones de computación en la nube para comprar: Shopify (SHOP)
Fuente: Paul McKinnon / Shutterstock.com
Shopify asustó a los inversores cuando publicó los resultados del cuarto trimestre que indicaban una desaceleración en el negocio.
Shopify registró un crecimiento de los ingresos del 41,1 % hasta los 1380 millones de dólares. Ganó $1.37 por acción (no GAAP). Los inversores que simplemente hojearon la orientación a futuro no pueden esperar que su crecimiento iguale los niveles de 2021.
El presidente de Shopify, Harley Finkelstein, moderó las expectativas al señalar el crecimiento extraordinario en los últimos dos años. Casi triplicó sus ingresos, más que duplicó su volumen bruto de mercancías y su personal, y casi duplicó el número de comerciantes con respecto a los niveles de 2019.
La empresa de plataforma de comercio electrónico invirtió fuertemente sus ganancias brutas en el negocio. Shopify capturará muchas oportunidades a partir de aquí.
A medida que se desarrolla la transformación del comercio digital, los accionistas no deben observar los ingresos operativos de la empresa de forma trimestral. El crecimiento se acelerará durante varios años, a medida que las inversiones en Shop App, Shopify POS y Shopify Fulfillment Network valgan la pena.
Los inversores deben ver cómo el ciclo de inversión de tres años de Shopify conduce a una mayor capacidad y capacidades de cumplimiento. Esto renovará su potencial de ingresos en el próximo trimestre.
Splunk (SPLK)
Fuente: Michael Vi / Shutterstock.com
Splunk marcó múltiples fondos a $ 110 desde diciembre de 2021. A pesar del repunte reciente, el fuerte cuarto trimestre justificará valoraciones más altas desde aquí.
En el cuarto trimestre, Splunk registró ingresos de ARR en la nube de 1340 millones de dólares, un aumento del 65 % interanual. Tiene 317 clientes con un ARR en la nube de más de $ 1 millón, un aumento del 70 % año tras año.
Para 2022, Splunk espera un ARR en la nube de al menos $ 2 mil millones. ARR total será de alrededor de $ 3.9 mil millones, pero el margen operativo no GAAP estará entre 0% y 2%.
En medio de la corrección del primer trimestre de Nasdaq, los inversores abandonaron las empresas que no ganaban dinero. Splunk superó las expectativas de Wall Street, pero sigue perdiendo dinero. Aún así, los comerciantes están adoptando un enfoque de riesgo con las acciones de SPLK. La compañía tiene el impulso para superar su pronóstico para 2022.
Splunk está mejor aumentando los ingresos mientras acelera los gastos a un ritmo más rápido. Aunque perderá dinero a corto plazo, la empresa necesita retener profesionales talentosos. La tendencia económica a la baja que se avecina perjudicará a las empresas más débiles.
Cuando eso suceda, Splunk puede confiar en los esfuerzos de su personal para ofrecer un producto más sólido. Esto aumentará el ARR y acortará el camino de Splunks hacia la rentabilidad.
Acciones de computación en la nube para comprar: VMware (VMW)
Fuente: Fotografía diversa / Shutterstock.com
VMware cayó después de que su mayor accionista, Dell (NYSE: DELL ), escindiera acciones. El exceso de ventas terminará este mes cuando los inversionistas observen las valoraciones de las acciones de VMW.
El proveedor de software de máquina virtual registró fuertes ingresos por suscripción y SaaS. Espere que continúe la demanda constante de sus soluciones por parte de los clientes.
En el último trimestre, VMware registró ingresos de 3530 millones de dólares, un 7 % más que el año anterior.
Las suscripciones y SaaS, además de los ingresos por licencias, agregaron $1.9 mil millones en ingresos, un 11 % más año tras año. Este es un tipo preferido de ingresos porque la empresa puede disfrutar de sus resultados predecibles.
VMware aumentará sus ventas escalando su plataforma de múltiples nubes. Los clientes necesitan una estructura de capital simplificada para reducir costos. Las presiones inflacionarias aumentarán los costos, por lo que los clientes deben reducir los costos de tecnología para las soluciones de administración de la nube.
VMware ampliará los márgenes mediante la promoción de Carbon Black Cloud y VMware Tanzu (una solución de herramientas para desarrolladores) entre los clientes actuales. La plataforma de aplicaciones Tanzu de la empresa está madurando.
VMware posicionó a Tanzu y su cartera de productos para satisfacer las demandas de los clientes de soluciones en la nube.