Las acciones de comercio electrónico han experimentado un crecimiento explosivo durante la última década, ya que las ventas en línea han aumentado exponencialmente. Según eMarketer, los ingresos del comercio electrónico en todo el mundo deberían superar los 5 billones de dólares en 2022, lo que representa más de una quinta parte de las ventas minoristas totales.
Además, se espera que el gasto total supere los $ 7 billones para 2025. Por lo tanto, las acciones de comercio electrónico representan una oportunidad de crecimiento multimillonario en los próximos años.
Sin embargo, los inversionistas han reducido su exposición a acciones de alto crecimiento en respuesta al aumento de la inflación durante los últimos meses de 2021. Además, la postura cada vez más agresiva de la Reserva Federal y las últimas conversaciones sobre múltiples aumentos de tasas han asustado a los inversionistas para alejarlos de los valores altos. -múltiples acciones.
Junto con los recientes ecos de la guerra en Europa del Este, las acciones de comercio electrónico han tenido un desempeño inferior al de los mercados más amplios. Mientras que el índice S&P subió un 27 % en 2021, el índice de comercio por Internet Dow Jones subió solo un 3 %.
A medida que la liquidación del mercado se aceleró desde principios de 2022, la mayoría de las acciones de comercio electrónico también continuaron su descenso. Por ejemplo, el favorito de los inversores Shopify (NYSE: SHOP ) ha bajado más del 50 % desde principios de año.
Sin embargo, tenemos muchas razones para ser optimistas sobre las perspectivas del mercado a largo plazo para la industria del comercio electrónico. La pandemia de Covid-19 ha acelerado el movimiento hacia las compras en línea. Como resultado, las acciones de comercio electrónico brindan a los inversores una oportunidad atractiva para capitalizar esta tendencia duradera en 2022.
Dicho esto, aquí hay siete acciones de comercio electrónico que ofrecen a los inversores un potencial significativo para obtener rendimientos de dos dígitos en 2022:
- Amazonas (NASDAQ: AMZN)
- Etsy (NASDAQ: ETSY)
- ETF de comercio electrónico Global X (NASDAQ: EBIZ)
- Mercadolibre (NASDAQ: MELI)
- Derecho (NYSE: Derecho)
- Mar limitada (NYSE: SE)
- Objetivo (NYSE: TGT)
Acciones de comercio electrónico: Amazon (AMZN)
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Rango de 52 semanas: $2,707.04 $3,773.08
Los inversores necesitan poca introducción al gigante minorista líder en línea Amazon, que se enfoca en el comercio electrónico, la computación en la nube, la transmisión digital y la inteligencia artificial (IA). El gigante tecnológico se ha convertido en la compañía de Internet, el mercado en línea, el proveedor de asistentes de IA y la plataforma de computación en la nube más grande del mundo.
Amazon publicó los resultados del cuarto trimestre de 2021 el 3 de febrero. Los ingresos aumentaron un 9% año tras año (YOY) a $ 137.4 mil millones. El ingreso neto llegó a $14,300 millones, o $27,75 por acción diluida, en comparación con $7,200 millones, o $14,09 por acción diluida, hace un año. El efectivo y equivalentes terminaron el período en $36,500 millones.
Un mercado laboral ajustado ha obligado a Amazon a aumentar los salarios de la mayoría de sus trabajadores. Además, los márgenes del comercio electrónico se vieron afectados por el aumento de los precios y los cuellos de botella en la cadena de suministro. Sin embargo, se espera que estos vientos en contra a corto plazo se resuelvan a medida que la pandemia disminuya.
Los lectores habituales de InvestorPlace pueden saber que Amazon Web Services (AWS) proporciona una plataforma informática en la nube bajo demanda. AWS se ha convertido en una fuente de ingresos que respalda otras inversiones de los gigantes tecnológicos.
El segmento generó ingresos de $ 62 mil millones en 2021, un 37% más que el año pasado. La plataforma representó solo el 13% de los ingresos de Amazon en 2021, pero generó el 74% de sus ingresos operativos. Los analistas coinciden en que Amazon es una potencia resistente que resiste nuevas caídas en las acciones.
AMZN actualmente cotiza a $ 3,044, un 3% menos en los últimos 12 meses. Las acciones se cotizan a un mínimo de varios años de 52,9 veces las ganancias futuras y 3,4 veces las ventas finales. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de Amazon es de $ 4,100.
Etsy (ETSY)
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Rango de 52 semanas: $109.38 $307.75
Etsy es un minorista en línea centrado en productos hechos a mano, productos artesanales y artículos antiguos. Su modelo de negocio se basa principalmente en que los vendedores publican una amplia gama de artículos únicos en su plataforma.
Etsy anunció las finanzas del tercer trimestre de 2021 a principios de noviembre. Los ingresos consolidados aumentaron un 18 % interanual a 532,4 millones de dólares. Los ingresos netos disminuyeron un 2 % interanual hasta los 90 millones de dólares, o 62 centavos por acción diluida, en comparación con los 92 millones de dólares de hace un año. El efectivo y equivalentes terminaron el período en $907 millones. La disminución de los ingresos netos del tercer trimestre se debió principalmente a los gastos relacionados con la adquisición y la amortización no monetaria de las adquisiciones de Depop y Elo7.
La gerencia de Etsy inicialmente vio su mercado direccionable total en $ 100 mil millones para productos especializados, de los cuales tienen alrededor de $ 12 mil millones de ingresos anuales. Incluyendo la mercancía especial como los mercados de artesanía y las fuentes no en línea, sitúan su mercado direccionable en 1,7 billones de dólares, un tamaño de mercado significativo desde cualquier punto de vista.
El minorista en línea cuenta con más de 95 millones de compradores activos. Esta base de clientes ha permitido a la empresa vender más de 3.000 millones de dólares en mercancías a través de su plataforma en el tercer trimestre de 2021. Durante el año pasado, Etsy aumentó su cartera de marcas con adquisiciones de Elo7, el Etsy de Brasil, el mercado musical Reverb, y el distribuidor de artículos de moda Depop.
Las acciones de ETSY actualmente cotizan alrededor de $ 160, un 48% menos que su máximo a fines de noviembre. Con una caída del 28% en lo que va del año (YTD), las acciones se cotizan a 36 veces las ganancias futuras y 9,4 veces las ventas finales. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de ETSY es de $203.
Acciones de comercio electrónico: Global X E-commerce ETF (EBIZ)
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Precio actual: $23
Rango de 52 semanas: $20.93 $36.59
Relación de gastos: 0,50%
Nuestra próxima discusión se centra en un fondo cotizado en bolsa (ETF), a saber, el ETF de comercio electrónico Global X. proporciona exposición a firmas globales que operan plataformas de comercio electrónico, ofrecen software y servicios relacionados o venden bienes y servicios en línea.
EBIZ, que tiene 41 participaciones, rastrea el índice de comercio electrónico Solactive. El fondo comenzó a cotizar en noviembre de 2018 y tiene $ 138 millones bajo administración. Las acciones de consumo discrecional dominan el fondo con un 68,8 %, seguidas de las tecnologías de la información con un 12,2 % y los servicios de comunicación con un 8,4 %.
Mientras tanto, el 55,1% de las empresas provienen de EE. UU., seguido de China con un 25,7%, Reino Unido con un 6,7% y Argentina con un 3,9%. El fondo también cuenta con empresas en Japón (3,6%) y Canadá (3,5%).
Los principales nombres en la lista incluyen la compañía de viajes en línea Expedia (NASDAQ: EXPE), el proveedor chino de servicios de viajes Trip.com (NASDAQ: TCOM) y el peso pesado de las reservas en línea de viajes y restaurantes Booking (NASDAQ: BKNG).
Durante el año pasado, EBIZ perdió un 36% y alcanzó un mínimo de 52 semanas a fines de febrero. Como resultado, el fondo también ha bajado un 16% YTD. La reciente liquidación de acciones de alto crecimiento en EBIZ ha creado un atractivo perfil de riesgo/rendimiento para los inversores a largo plazo. Sus relaciones precio-beneficio (P/E) y precio-valor contable (P/B) se sitúan en 28,2x y 1,5x, respectivamente.
Mercado Libre (MELI)
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Rango de 52 semanas: $858.99 $1,970.13
Mercadolibre es ampliamente considerado como el Amazon de América Latina. Con sede en Argentina, opera el mercado de comercio electrónico más grande de la región. El grupo conecta una red de más de 130 millones de usuarios activos en 18 países.
En 2020, las ventas de comercio electrónico en América Latina crecieron un 37% a $ 85 mil millones, lo que convirtió a la región en el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento a nivel mundial. Según Americas Market Intelligence, se espera que las compras de comercio electrónico en América Latina crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 29 %.
Mercadolibre realizó recientemente inversiones estratégicas en 2TM Group y Paxos, lo que revela su creciente enfoque en los criptoactivos y la tecnología blockchain. 2TM Group es la empresa matriz de MercadoBitcoin, mientras que Paxos es una empresa de cadena de bloques que ofrece inversiones en criptomonedas.
La gerencia anunció las métricas del tercer trimestre de 2021 el 4 de noviembre. Los ingresos netos aumentaron un 73 % interanual a $1900 millones. El ingreso neto llegó a $95,2 millones, o $1,92 por acción diluida, en comparación con un ingreso neto de $15 millones, o 28 centavos por acción diluida, en el trimestre del año anterior. El efectivo y equivalentes terminaron el período en $ 1.4 mil millones.
Las acciones de MELI alcanzaron un nuevo mínimo de 52 semanas el 24 de febrero, más del 50% menos que su máximo de 2021. Ronda los $1,135, un 16% menos hasta la fecha. Las acciones parecen una ganga con solo 8 veces las ventas posteriores, menos que hace cinco años. El pronóstico de precio medio a 12 meses para las acciones de Mercadolibre es de $1,600.
Acciones de comercio electrónico: RH (RH)
Fuente: Andriy Blokhin / Shutterstock.com
Rango de 52 semanas: $346.07 $744.56
RH, anteriormente conocido como Restoration Hardware, es un nombre de lujo en el negocio de muebles para el hogar con expansión internacional en cubierta. RH ha abierto casi 70 galerías RH (tiendas expansivas estilo museo) y ha adoptado un modelo de membresía. Los compradores pueden realizar sus pedidos en una de las galerías de la empresa o en línea.
Buffett Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A , NYSE: BRK-B ) es un inversor destacado. Primero invirtió en RH en el tercer trimestre de 2019 y continuó haciéndolo el próximo trimestre. Ahora tiene alrededor de 1,8 millones de acciones, más del 8% de las acciones en circulación de los minoristas.
RH se ha beneficiado del reciente auge en los precios de las viviendas y el aumento del gasto en muebles para el hogar. Su programa de fidelización cuenta con más de 400.000 miembros. La compañía planea expandirse en el Reino Unido, seguido de Francia y Alemania. En general, la gerencia ve una oportunidad de mercado de $ 5 mil millones a $ 6 mil millones en América del Norte y al menos una oportunidad global de $ 20 mil millones.
La gerencia emitió las métricas del tercer trimestre de 2021 el 8 de diciembre. Los ingresos netos aumentaron un 19 % interanual a más de mil millones de dólares. Los ingresos netos ajustados aumentaron a $209 millones, o $7,03 por acción diluida, en comparación con los $166 millones, o $6,20 por acción diluida, hace un año. El efectivo y equivalentes terminaron el período en $2.200 millones.
Las acciones de RH rondan los $406, casi un 25% menos hasta la fecha. Las acciones cotizan a su valoración más baja en más de un año a 16,6 veces las ganancias futuras y 3,4 veces las ventas finales. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de RH es de $723.
Mar limitado (SE)
Fuente: Estudio posmoderno / Shutterstock.com
Rango de 52 semanas: $111.50 $372.70
Con sede en Singapur, Sea Limited es una de las mayores empresas de comercio electrónico de Asia. La compañía también opera otros negocios de alto crecimiento, incluida la tecnología financiera (fintech) y los juegos. El gigante tecnológico chino Tencent (OTCMKTS: TCEHY) es un inversor importante en el grupo de comercio electrónico.
Sea Limited ha presentado su juego móvil más popular, Free Fire , a los jugadores en nuevos territorios, incluidos India y América Latina. Una vez que este popular juego se afianzó, la compañía lanzó su plataforma de comercio electrónico Shopee y su plataforma de solución de pagos digitales Sea Money. La compañía utilizó una estrategia de aterrizar y expandirse para ganar participación de mercado.
SE publicó los resultados del tercer trimestre de 2021 el 16 de noviembre. Los ingresos ascendieron a 2700 millones de dólares, un 122 % más que el año anterior. El segmento de comercio electrónico generó $1.3 mil millones de sus ingresos trimestrales, mientras que el segmento de juegos creció un 93 % interanual a $1.1 mil millones.
La pérdida neta se amplió a $571 millones, o 84 centavos por acción diluida, en comparación con $425 millones, o 69 centavos por acción diluida, en el trimestre del año anterior. El efectivo y equivalentes terminaron el período en $12,500 millones.
SE es una acción volátil que cotiza alrededor de $ 117, un 57% menos que el año pasado. Sin embargo, a pesar de la caída en el precio, las acciones no son baratas, cotizando a 8,6 veces las ventas posteriores. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de SE es de $250. Los lectores interesados deben mantener las acciones de SE en su lista de seguimiento con miras a comprar más caídas.
Acciones de comercio electrónico: Target (TGT)
Fuente: jejim / Shutterstock.com
Rango de 52 semanas: $166.83 $268.98
Rentabilidad por dividendo: 1,8%
Nuestro nombre final para hoy es Target, el destacado minorista de mercancías generales con más de 1900 tiendas. En los últimos años, la gerencia ha invertido en sólidas capacidades de compra omnicanal. Muchos analistas señalan que sus características de comercio electrónico rivalizan con las de sus competidores más grandes.
El gigante minorista publicó los resultados del tercer trimestre de 2021 el 17 de noviembre. Los ingresos totales aumentaron un 13 % interanual hasta los 25.700 millones de dólares. Las ganancias netas fueron de $1,490 millones, o $3,04 por acción diluida, frente a los $1,010 millones del año anterior. El efectivo y equivalentes terminaron el trimestre en $5.800 millones.
Gracias a su presencia online que creció significativamente durante la pandemia, en el tercer trimestre las ventas online se dispararon un 29%. Los datos de la industria sugieren que el aumento de las ventas digitales causado por la pandemia probablemente se vuelva permanente. Por lo tanto, los inversores de Target deben esperar que estas métricas al menos se mantengan estables.
Además, los servicios de entrega en el mismo día y recogida en tienda de los minoristas se han convertido en motores clave del crecimiento. Los servicios en el mismo día, que incluyen el servicio de recogida en la acera, la recuperación de pedidos en la tienda y el servicio de entrega a domicilio Shipt, experimentaron un aumento del 60 % en los ingresos durante el tercer trimestre.
Target también es una acción de Dividend King. El pago trimestral actual de 90 centavos genera un rendimiento de dividendos del 1,8%.
Actualmente, las bolsas de valores de TGT entregan alrededor de $ 224, un 19% más que el año pasado. Las acciones tienen una valoración atractiva de 15 veces las ganancias futuras y 1 vez las ventas finales. El pronóstico de precio medio de 12 meses para las acciones de Target es de $280. Los inversores potenciales podrían considerar presionar el botón de compra de las acciones de TGT.
A la fecha de publicación, Tezcan Gecgil no tenía (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en los valores mencionados en este artículo. Las opiniones expresadas en este artículo son las del escritor, sujetas a las Pautas de publicación de InvestorPlace.com.
Tezcan Gecgil ha trabajado en gestión de inversiones durante más de dos décadas en los EE. UU. y el Reino Unido. Además de la educación superior formal en el campo, también completó los 3 niveles del examen Chartered Market Technician (CMT). Su pasión es el comercio de opciones basado en el análisis técnico de empresas fundamentalmente sólidas. Le gusta especialmente programar llamadas cubiertas semanales para la generación de ingresos.