6 acciones de dividendos baratos que vale la pena comprar antes de aumentar sus dividendos

  • Raytheon Technologies ( RTX ) debe aumentar su dividendo a fines de las operaciones de abril a 20x y un rendimiento del 2%;
  • Apple ( AAPL ) debe aumentar su dividendo en las transacciones de junio por 28 veces las ganancias y un rendimiento del 0,5%;
  • Chubb Limited ( CB ) ha pagado el mismo dividendo durante 4 trimestres que probablemente suba en mayo 14,6x P/E y 1,48% de rendimiento;
  • Es probable que Marathon Oil and Gas ( MRO ) aumente su dividendo a fines de abril 7x forward y 0.85% de rendimiento;
  • Devon Energy ( DVN ) tiene un dividendo base y variable trimestral que probablemente aumente en abril 8.8x y un rendimiento del 6-7%;
  • Es probable que el dividendo fijo y variable trimestral de Chesapeake Energy ( CHK ) aumente este trimestre 9x y 6% de rendimiento.


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Vale la pena comprar estas siete acciones de dividendos ahora. Es muy probable que aumenten sus dividendos en breve o en su próxima declaración de dividendos. Además, los precios de sus acciones son muy baratos.

Además, al final del artículo, enumero tres acciones de dividendos adicionales que probablemente aumenten sus dividendos después de su próximo pago o poco después.

Estas acciones de dividendos tienden a aumentar cuando la empresa anuncia un aumento de dividendos. Su consistencia, sus métricas de valor y su capacidad para financiar el aumento de dividendos son las razones por las que las acciones tienden a subir.

Vamos a sumergirnos y mirar estas acciones.

RTX Tecnologías Raytheon $98.86
AAPL Manzana $171.51
CB Cachero $214.05
MRO Maratón de Petróleo y Gas $24.43
DVN Energía de Devon $58.13
CHK Energía de Chesapeake $91.31

Tecnologías Raytheon (RTX)


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Capitalización de mercado: $ 147 mil millones

Raytheon, la empresa aeroespacial y de defensa, suele aumentar su dividendo cada cuatro trimestres. Su último anuncio de dividendo fue el 11 de febrero por 51 centavos, el cuarto consecutivo. Es probable que el próximo anuncio de dividendos de la compañía sea a fines de abril, alrededor de la semana del 25 de abril. Por lo tanto, es probable que la compañía anuncie un aumento de dividendos a finales de este mes.

Raytheon ha pagado dividendos en efectivo sobre sus acciones ordinarias todos los años desde 1936. Últimamente, la empresa ha aumentado el dividendo en alrededor de 3 a 4 centavos, o alrededor del 7 % aproximadamente. Entonces, el próximo dividendo trimestral podría llevarlo a 54.5 centavos o más. Eso equivale a $ 2,18 al año, lo que le da a las acciones de RTX un rendimiento de dividendos del 2,2% al precio actual de $ 98,86.

Actualmente, las acciones de RTX cotizan a un múltiplo de precio a ganancias a futuro de 20,24 veces las ganancias de este año y 17 veces el próximo año. Dado el crecimiento esperado de las ganancias de la compañía, su dividendo potencialmente más alto y un reciente anuncio de recompra, es probable que RTX aumente.

Por ejemplo, en su comunicado de ganancias del 25 de enero, Raytheon dijo que tiene la intención de recomprar al menos $ 2.5 mil millones en acciones este año. Eso equivale al 1,7% de su capitalización de mercado actual. Esto le da a las acciones de RTX un rendimiento total del 3,9% de sus rendimientos combinados de dividendos y recompras. Eso lo convierte en una buena perspectiva de inversión para los inversores de valor.

Manzana (AAPL)


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Capitalización de mercado: 2,8 billones de dólares

Apple ha realizado cuatro pagos de dividendos trimestrales a 22 centavos. El último fue declarado el 27 de enero y está previsto que se haga otro anuncio trimestral a fines de abril.

Apple claramente puede permitirse aumentar el dividendo dada su enorme generación de flujo de caja libre (FCF). FCF es el flujo de efectivo que queda después de todos los gastos que pueden pagar dividendos, aumentos de dividendos y recompras continuas de acciones.

Por ejemplo, Apple produjo $44,16 mil millones en FCF durante el cuarto trimestre. Sus gastos de dividendos fueron de solo $ 3,73 mil millones, como se puede ver en sus estados de flujo de efectivo en la página tres de sus últimas finanzas trimestrales. Así que tiene mucho espacio para hacer otro aumento anual.

Suponiendo que Apple aumente su dividendo a 24 centavos trimestrales, desde 22 centavos, la tasa de dividendo anual es de 96 centavos anuales. Eso le daría a las acciones de AAPL un rendimiento anualizado de 0,56% en el futuro.

La mayor parte del FCF que produce se gasta en recompras. En un artículo anterior, señalé que es probable que Apple aumente su autoridad de recompra a fin de mes o incluso antes.

Si estos dos anuncios se hacen a fin de mes, espere ver que las acciones de AAPL se muevan aún más.

Chubb Limited (CB)


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Capitalización de mercado: $ 91.2 mil millones

Chubb, la gran compañía de seguros, ha pagado 80 centavos por trimestre durante los últimos cuatro trimestres. Está previsto que aumente el dividendo alrededor del 20 de mayo más o menos. Es probable que el dividendo aumente 3 centavos, llevándolo a 83 centavos o $3,32 al año. Eso le dará a las acciones de CB un rendimiento anual de 1.55% o más al precio de hoy de $214.05.

Chubb es bastante barato con un múltiplo de precio a ganancias (P/E) a futuro de 14,2x para este año y 13,1 veces las ganancias previstas para el próximo año. La empresa ciertamente puede darse el lujo de pagar una tasa más alta. En el último trimestre que finalizó el 31 de diciembre, obtuvo $2600 millones en flujo de efectivo de las operaciones, pero sus pagos de dividendos costaron solo $345 millones. Además de eso, Chubb recompró $920 millones de sus acciones.

Por lo tanto, las acciones son baratas, la empresa está orientada a los accionistas y es probable que aumenten los dividendos. Esa es una fórmula ganadora para la mayoría de los inversores de valor.

Maratón de Petróleo y Gas (MRO)


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Capitalización de mercado: $ 17.9 mil millones

Marathon ha estado aumentando sus dividendos trimestrales en 1 centavo por trimestre y probablemente seguirá haciéndolo. Su próximo anuncio de dividendos será a finales de abril y es probable que los accionistas esperen un aumento. Como puede sospechar, esto se debe básicamente a que el precio del petróleo está aumentando. Es probable que esté produciendo muy por encima del nivel de flujo de efectivo que la empresa obtuvo incluso el último trimestre.

En este momento, la compañía está pagando 7 centavos por trimestre, frente a los 6 centavos del trimestre anterior y los 5 centavos antes de eso, y los 3 centavos de hace un año. Esta progresión hace pensar que podría subir a 8 céntimos a finales de abril, situándose en una tasa anual de 32 céntimos. Eso le dará a las acciones de MRO un rendimiento anualizado del 1,3% a $24,43 por acción.

Hasta el cuarto trimestre de 2015, había estado pagando una tasa de 21 centavos por trimestre. Es posible que la gerencia esté tratando de reconstruir cerca de ese nivel.

En su forma actual, las acciones de MRO cotizan con un múltiplo P/E adelantado de solo 9 veces este año y (suponiendo un precio del petróleo más bajo el próximo año) 9,4 veces para 2023. Su FCF en el cuarto trimestre fue de $898 millones. Eso equivale a $ 3.6 mil millones anuales. Eso es más que sus recompras de $ 3.1 mil millones y también el costo de sus dividendos de alrededor de $ 205 millones.

Esta es una acción de valor con dividendos crecientes y un sólido programa de recompra. Cuando se anuncie el próximo dividendo, las acciones de MRO serán atractivas para los inversores de valor.

Energía de Devon (DVN)


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Capitalización de mercado: $ 40 mil millones

Devon Energy pagó un dividendo trimestral fijo y variable de $1 por acción el último trimestre. Esto lo pone en una tasa de ejecución anual de $ 4.00. Al precio de hoy de $ 58,13, eso le da a las acciones de DVN un rendimiento de dividendos del 6,88%.

La porción fija del dividendo de $1.00 fue de 16 centavos y la porción variable fue de 84 centavos. Esto incluye un aumento del componente fijo en un 45% a 16 centavos trimestrales o 64 centavos anuales.

La parte variable se calcula como el 50% del flujo de caja libre trimestral, una vez deducida la tajada del dividendo fijo. Mi estimación es que el dividendo total podría aumentar a $4,68 anuales a partir del anuncio del primer trimestre. Es probable que esta declaración se realice el 2 de mayo o antes, cuando Devon anuncie sus ganancias del primer trimestre.

Si mi estimación es correcta, eso da como resultado un dividendo trimestral de $1.17. A la tasa anual de $4,68, la acción tendría un rendimiento del 8,05%, que probablemente sea demasiado alto. Esto podría impulsar las acciones de DVN al alza en al menos un 17% o más.

Todos los ojos estarán puestos en la compañía cuando anuncie sus resultados trimestrales y sus dividendos fijos y variables. Los inversores de valor encontrarán atractivas estas acciones si la empresa sigue aumentando sus dividendos como se espera.

Acciones de dividendos: Chesapeake Energy (CHK)


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Capitalización de mercado: $ 11.7 mil millones

Como la última de nuestras principales acciones de dividendos, el dividendo de Chesapeake Energy también tiene un componente base y variable. Este último es el 50% del flujo de caja libre, después de los dividendos base. El último trimestre, CHK pagó 43,75 centavos en un dividendo base y $1,33 en dividendos variables. Eso da como resultado una tasa anual de $ 1,75 en base y $ 5,32 en dividendos variables, o $ 7,07 anuales. Eso le da a las acciones de CHK un rendimiento anual de 7.85%.

Sin embargo, Chesapeake dijo recientemente que su dividendo base aumentará a 50 centavos trimestrales o $2.00 anuales. Esto le da a las acciones de CHK un rendimiento base de 2.22% ($2.00/$90.00).

Hace poco calculé que el dividendo variable podría aumentar a $8,43 anuales, frente a los $5,32 anuales. Eso se basa en $2 mil millones en FCF y después de la reducción del 50%, $1 mil millones para el dividendo variable. Con menos de 120 millones de acciones en circulación, eso equivale a alrededor de $8,43 por acción al año. Entonces, el dividendo total fijo y variable será de $10.43 por acción.

Eso lleva el rendimiento anual al 11,4%. Eso es demasiado alto. Como resultado, las acciones de CHK aumentarán significativamente. Una vez que se anuncie el dividendo a principios de mayo, las acciones de CHK podrían subir si la porción variable es significativamente más alta debido a los precios más altos del petróleo.

Es probable que pronto aumenten sus dividendos: Oracle Corp (ORCL)


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Capitalización de mercado: $ 218.8 mil millones

Oracle Corp (NYSE: ORCL ) ahora ha pagado dividendos de 32 centavos por trimestre durante los últimos cinco trimestres. El último anuncio se realizó el 10 de marzo. Ahora es posible que la empresa pueda aumentar el dividendo este próximo trimestre, o después del octavo pago trimestral a la misma tasa. Entonces, es posible que la empresa pueda aumentar su dividendo nuevamente después de los próximos tres pagos de dividendos o antes.

Ciertamente, la empresa puede darse el lujo de hacerlo antes que después de ocho trimestres. Por ejemplo, en su último trimestre que finalizó en febrero de 2022, Oracle produjo $2744 mil millones en flujo de caja libre. Sin embargo, su pago de dividendos fue de solo $ 855 millones. Así que hay mucho espacio para un aumento de dividendos.

Microsoft Corp (MSFT)


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Capitalización de mercado: 2,25 billones de dólares

Microsoft (NASDAQ: MSFT ) ahora ha hecho tres anuncios de dividendos a 62 centavos, a partir del 14 de marzo. Microsoft casi siempre aumenta su dividendo por acción después del cuarto pago de dividendos. Entonces, después de este próximo dividendo en junio, los analistas comenzarán a valorar otro aumento por acción.

La última subida de dividendos fue del 10,7%. Esto implica que el próximo dividendo, probablemente a mediados de septiembre, subirá a 69 o 70 centavos. Eso le da una tasa anual de $2.80 o 0.9% a su precio actual de $300.21. Espere ver un aumento de las acciones de MSFT como resultado. Esto lo convierte en una de las acciones de dividendos que vale la pena.

Corporación Caterpillar (CAT)


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Capitalización de mercado: $ 115.7 mil millones

Caterpillar (NYSE: CAT ) debe anunciar su cuarto dividendo a $1,11 a mediados de abril. Después de eso, los analistas comenzarán a valorar un aumento de dividendos. Suponiendo que suba a $1,20 a principios de junio, eso le da a la acción una tasa de dividendo anual de $4,80. Suponiendo que no haya una recesión en el horizonte, las acciones de Cat podrían recibir un buen impulso como una de las acciones de dividendos que aumenta su tasa de dividendos.

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