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El juego del calamar de criptomonedas continúa
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El martes, Pancake Games (CCC: GCAKE-USD), Tiger King (CCC: TKING-USD) y Pawthereum (CCC: PAWTH-USD) perdieron colectivamente el 55 % de su valor.
¿El hilo común? Estos tokens (en su mayoría) de valor cero son muy parecidos a una versión masiva del exitoso programa Squid Game de Netflix. Solo que en lugar de 456 concursantes, las criptomonedas que compiten por el premio en efectivo ascienden a cientos de miles.
Los coleccionables no siempre son intrínsecamente inútiles. El buen vino se puede descorchar y consumir si te encuentras varado en una isla desierta. (Idealmente, la fuente también habría dejado atrás su colección de barcos antiguos). Pero al igual que una colección de sellos o un Rembrandt del siglo XVII, los tokens criptográficos no son particularmente valiosos a menos que alguien más esté dispuesto a cambiarlos por ellos.
El reciente declive de Bitcoin destaca tales problemas. De las 10 principales monedas de tendencia en el sitio de criptoagregación CoinMarketCap a principios de noviembre, ocho han experimentado pérdidas de dos dígitos. Esa es una gran parte de la razón por la que Moonshot solo ha recomendado dos tokens de memes (nuestras elecciones generalmente tienen una utilidad significativa en el mundo real).
Declinando 4 veces más rápido que BTC en promedio
A medida que Bitcoin continúa su deslizamiento de berrinches, el panorama de tokens de memes comenzará a parecerse más a un episodio de Squid Game que se desarrolla en una isla desierta. Cuando una clase de activos se basa en el comercio, un colapso repentino en los compradores dejará a millones con la bolsa.
En cambio, los tokens de utilidad significativos se harán cargo. Y los criptoinversionistas a largo plazo deberían considerar los tokens que están configurados para cambiar el mundo.
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¿Cómo pueden las criptomonedas cambiar el mundo?
El problema de la isla desierta de la moneda meme se deriva del simple hecho de que estos tokens impulsados por la popularidad no son particularmente útiles. A pesar de las frecuentes promesas de ayudar a construir sus proyectos de próxima generación [sic] o reducir la pobreza mundial con binance smart chain [sic], la mayoría de estos memes favoritos tienen un propósito:
Transferir riqueza de una parte a otra.
Por cada millón de dólares que los inversores ganan con tokens como Shiba Inu (CCC: SHIB-USD), una cantidad igual de dólares generalmente debe provenir de otro lugar. Estas monedas meme por sí solas no tienen la capacidad de hacer magia con la moneda estadounidense de la nada.*
Es por eso que los inversores criptográficos experimentados tienden a confiar en estrategias de arbitraje.
No estás tan expuesto a los caprichos del mercado, explicó el cofundador de Proxima Capital, Oliver Chalk, a Bloomberg News . No va a ser tan llamativo como los fondos de larga exposición que obtienen cientos de por ciento por año, pero al menos evita todo el estrés de los altibajos.
Esencialmente, los profesionales tratan las criptomonedas de manera muy similar al arbitraje de bonos municipales, centrándose en aprovechar los errores de precios de los pequeños rendimientos en lugar de tratar de encontrar la próxima gran novedad.
*Aunque los préstamos criptográficos teóricamente pueden crear un efecto multiplicador de dinero, los académicos generalmente están de acuerdo en que los costos de minería superan estas ganancias.
Paso a paso
Afortunadamente, algunas criptomonedas prometedoras tienen el potencial de tener un impacto. Estos Moonshots, a menudo respaldados por firmas financieras de renombre, abordan problemas de la vida real con soluciones de cadena de bloques.
Ya he escrito sobre varios de estos Moonshots. Los tokens DeFi como Binance Token (CCC: BNB-USD) engrasan las ruedas de la financiación de tokens, mientras que proyectos ambiciosos como Chainlink (CCC: LINK-USD) y Terra (CCC: LUNA-USD) cierran la brecha entre la información del mundo real y la información en línea. -Transacciones en cadena.
Desde el punto de vista de la inversión, estas criptomonedas se han comportado razonablemente bien. Los tres tokens han promediado una ganancia del 21 % desde mi recomendación hace dos meses en Los 5 tokens DeFi que podrían cambiar las finanzas tal como las conocemos.
Pero, ¿qué pasa con las criptomonedas que son realmente innovadoras? Estas son las monedas que no solo cambiarán las finanzas, sino que alterarán el mundo en el que vivimos. Estas son las criptomonedas que los compradores a largo plazo deben considerar.
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3 Moonshot Cryptos listos para cambiar el mundo: Hedera Hashgraph (HBAR)
La comunidad cripto ha pasado por alto durante mucho tiempo a Hedera Hashgraph (CCC: HBAR-USD), un protocolo respaldado por tres docenas de empresas, incluidas Alphabet (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ), IBM (NYSE: IBM ) y Tata Group. Tal vez sea el nombre incómodo de los protocolos, o que pocos inversores criptográficos quieran ser vistos en la misma habitación que el gran dinosaurio azul.
Pero HBAR es la herramienta que llevará la tecnología blockchain a las empresas. De hecho, ya lo tiene.
En enero, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido utilizó tecnología desarrollada por la empresa de software Everyware para rastrear las temperaturas de las vacunas contra el covid-19. Everyware, a su vez, utilizó la tecnología blockchain proporcionada por Hedera Hashgraph para proteger los datos.
Hedera proporciona una forma para que las empresas utilicen la tecnología blockchain sin tener que crear un protocolo o una comunidad minera desde cero (imagine la molestia de encontrar mil criptomineros nuevos cada vez que lanza un nuevo proyecto).
El respaldo comercial de HBAR también le da credibilidad. Pocas empresas de primer nivel estarían dispuestas a crear un sistema de verificación de documentos en Tron (CCC: TRX-USD), una criptomoneda a la que el propio fundador se refirió como sh*tcoin. ¿Pero confiar sus datos a una moneda que Google mismo respalda? Como dice el viejo refrán, nadie es despedido por comprar IBM.
A medida que más empresas adopten blockchain como una forma de almacenamiento seguro de datos, los CTO de todo el mundo se preguntarán: ¿Cómo diablos vivimos sin Hedera?
Crypto.com (CRO)
Cuando Crypto.com anunció que había adquirido los derechos de denominación del Staples Center de Los Ángeles, mi primer pensamiento fue, aquí vamos de nuevo. Los inversores con buena memoria pueden recordar los últimos años de la década de 1990, cuando las empresas de rápido crecimiento pegaron sus nombres en todo, desde el Teatro Kodak de Los Ángeles hasta el Enron Field de los Astros de Houston.
Pero dejando de lado los paralelismos preocupantes, Crypto.com ya está cambiando el mundo. Como se cubrió anteriormente en Moonshot Investor , la aplicación de la compañía ahora ocupa el primer lugar en finanzas en la tienda de aplicaciones de Google, superando a PayPal (NASDAQ: PYPL ) y Google Pay por el primer puesto. En Apple Store, Crypto.com tiene un respetable número 2 detrás de Squares (NYSE: SQ ) Cash App.
esto importa Crypto.com ha creado seguidores leales de inversores que buscan:
- Comercio de criptomonedas. La popular aplicación alberga más de 420 criptomonedas diferentes, el doble que Coinbase (NASDAQ: COIN ).
- Alternativas de pago. Crypto.com ofrece una tarjeta de crédito que permite a los titulares de tarjetas obtener recompensas de participación netas.
- Ahorro no bancario. El sitio otorga hasta un 12 % en monedas estables USDC, más otro 2 % potencial en premios CRO.
En cierto sentido, Crypto.com se está convirtiendo en la empresa que alguna vez esperé que se convirtiera en Robinhood (NASDAQ: HOOD ). Está superando rápidamente a Square y PayPal en la creación de un ecosistema de criptopagos que podría reemplazar las finanzas tradicionales. A su tasa de crecimiento actual, CRO podría convertirse en una moneda de facto para muchos estadounidenses en los próximos años.
Etéreo (ETH)
Finalmente, mi selección criptográfica No. 1 de 2021 merece otra mención.
Ha sido un año extraño para la segunda criptomoneda más grande del mundo. A pesar del aumento del 450% de Ethereum, la mayoría de los inversores parecen preocupados por encontrar Ethereum Killers para comprar.
Pero los inversores que buscan una criptomoneda que cambie el mundo no deberían conformarse con Solana (CCC: SOL-USD ), Cardano (CCC: ADA-USD ) o incluso Algorand (CCC: ALGO-USD ). No se puede reemplazar al rey de las NFT en el mundo de rápido crecimiento de la tokenización.
Tokenización: Finanzas en la próxima frontera
El concepto de tokenización es bastante simple incluso si, según Internet, nadie parece saber qué son las NFT. Al asignar una etiqueta de identificación distinta a un activo (por ejemplo, un archivo de imagen de una roca), permite que estos activos se intercambien por dinero de la vida real.
Pero las aplicaciones potenciales para la tokenización son mucho mayores de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, si un grupo de gobiernos quisiera crear una versión tokenizada de créditos de carbono, es mucho más fácil (y probablemente más seguro) crear un sistema en la cadena Ethereum que comenzar desde cero. Lo mismo podría decirse de los créditos de Rocket League , las entradas para espectáculos de Broadway y cualquier otra cosa que los compradores quieran cambiar.
Ningún asesino de Ethereum en el horizonte
Los desarrolladores de Ethereums también han estado avanzando con un lanzamiento de Prueba de participación. En lugar de depender de la minería costosa, Ethereum 2.0 esencialmente actualizará el protocolo con las criptomonedas de tercera generación. El borde de Cardano y Solanas esencialmente desaparecerá.
Cambio mundial versus pelusa de marketing
Todo capitalista de riesgo sabe que las ideas son baratas. Las estrategias comerciales se toman prestadas de manera rutinaria y los productos populares eventualmente inspiran una gran cantidad de falsificaciones. Es por eso que las empresas de capital de riesgo suelen tener en cuenta el rendimiento de un equipo, así como sus ideas de negocio.
Lo mismo es cierto para las criptomonedas que no son memes.
Volvamos a los créditos de carbono por un momento. A medida que aumentan los esfuerzos para combatir el cambio climático, cualquier plataforma que simplifique el proceso valdrá su peso en oro (o carbono, tal vez).
Desafortunadamente, las grandes ideas de negocios no siempre vienen acompañadas de una ejecución sólida. El comienzo prometedor de Climatecoins en 2018 terminó con el token desapareciendo, y Moss Token (CCC: MCO3-USD) parece haber tomado las señales equivocadas de su predecesor.
Luego está First Carbon Corp, una empresa con sede en Vancouver que cree que puede resolver el problema con las NFT. ¿Podría la empresa tener éxito? Posiblemente. Pero al igual que las mejores empresas de capital de riesgo, los inversores en criptomonedas deben esperar los primeros sonrojos de éxito antes de lanzarse. Cuando se trata de encontrar Moonshots, es mejor evitar jugar un juego en el que miles de concursantes compiten por un puesto ganador.
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