La guerra en Ucrania ha disparado los precios del níquel en las últimas semanas, aumentando el interés de los inversores en las empresas mineras de níquel. Rusia produce el 7% del níquel del mundo y los riesgos de interrupciones en el suministro han disparado los precios del metal. Como tal, las existencias de níquel también han experimentado un movimiento de precios salvaje.
El 8 de marzo, el precio del níquel alcanzó brevemente los 100.000 dólares la tonelada por primera vez, lo que provocó que la Bolsa de Metales de Londres suspendiera las operaciones hasta el 16 de marzo porque los corredores tenían dificultades para pagar las llamadas de margen. Desde entonces, el precio del níquel se ha estabilizado cerca de los 43.000 dólares por tonelada, pero se mantiene en máximos de varios años.
La demanda de níquel se estaba calentando incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania e incurriera en sanciones económicas globales, ya que el metal es un componente clave en las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos (EV).
Se pronostica que la producción de níquel aumentará un 10% este año y algunos pronósticos afirman que la demanda superará la oferta para 2024, lo que conducirá a precios aún más altos en el futuro. Con el níquel en el punto de mira, ofrecemos tres acciones que los inversores pueden comprar para capitalizar la creciente demanda y los precios del metal.
- Vale SA (NYSE: VALE )
- Grupo BHP (NYSE: BHP )
- Río Tinto (NYSE: RIO )
Acciones de níquel para comprar ahora: Vale SA (VALE)
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Comencemos con Vale SA, que es uno de los mayores productores de níquel del mundo y está bien posicionado para capitalizar el auge de la producción y las ventas de níquel.
En lo que va de año, las acciones de VALE han ganado un 30 %, ya que los precios del níquel se han duplicado para alcanzar nuevos máximos históricos. En los últimos cinco años, el precio de las acciones de Vale SA ha ganado un 80% para cotizar ahora a $18,26 por acción. Con una relación precio/beneficio (P/E) de 3,84, las acciones son asequibles para la mayoría de los inversores que desean capitalizar la demanda de níquel.
Deutsche Bank (NYSE: DB ) elevó recientemente su precio objetivo para las acciones de VALE a $20 desde $19 anteriormente y mantuvo una calificación de compra para las acciones. La actualización de Deutsche Bank lo pone en línea con la opinión de consenso de los analistas que cubren la compañía. Entre los 21 analistas profesionales que siguen a Vale SA, el precio objetivo medio de la acción es actualmente de $20,50, lo que implica un alza de 12,4% con respecto a los niveles actuales.
Después de superar recientemente las expectativas de los analistas con sus ganancias del cuarto trimestre, la gerencia de Vale dijo que sigue siendo optimista sobre los precios del níquel a largo plazo y señaló que espera que los vehículos eléctricos sean un catalizador sostenido para el metal. La ganancia neta del cuarto trimestre de 2021 de la compañía casi se duplicó a $ 5.4 mil millones.
Grupo BHP (BHP)
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BHP Group es, en cierta medida, la compañía minera más grande del mundo con más de 80,000 empleados que trabajan en una docena de países.
La compañía tiene extensas operaciones de minería de níquel en su Australia natal y anunció el verano pasado que está expandiendo esas operaciones para satisfacer la creciente demanda mundial. Creemos que entre 2020 y 2030, la demanda total de níquel crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5 %, y que la demanda de níquel en batería crecerá a una tasa compuesta anual del 21 %, dijo Eddy Haegel, presidente de la unidad Nickel West de BHP. BHP anunció que está aumentando su capacidad de níquel hasta en un 50% a 15 millones de toneladas por año.
Además, BHP Group ha estado tratando de expandir sus operaciones de níquel en Canadá al intentar comprar la minera canadiense de níquel Noront Resources, propietaria del depósito de níquel Eagles Nest en etapa inicial en el norte de Ontario. Eagles Nest es ampliamente visto como uno de los depósitos de níquel de alta ley más grandes del mundo y un importante recurso sin explotar. BHP Group está compitiendo contra la empresa minera australiana Wyloo Metals para tratar de obtener el control de Eagles Nest, aunque ninguna de las dos empresas aún tiene que asegurar los derechos minerales.
En lo que va del año, las acciones de BHP subieron un 10% a $66,38 por acción.
Acciones de níquel para comprar ahora: Rio Tinto (RIO)
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Rio Tinto es otra importante empresa minera australiana y la segunda minera más grande del mundo después de BHP Group. La empresa es una minera diversificada con operaciones enfocadas en oro, cobre y mineral de hierro. Sin embargo, también está muy involucrado en la exploración y extracción de níquel.
La empresa posee una participación del 75% en el proyecto de níquel Enonkoski situado en Finlandia. Rio Tinto está inyectando más de $ 20 millones para poner en línea el proyecto de níquel finlandés. Entre 1984 y 1994, la mina Enonkoski produjo un promedio de 6,7 millones de toneladas de níquel al año y Rio Tinto espera reactivar la producción de níquel en el sitio.
Además, Rio Tinto participa en la puesta en línea del Tamarack Nickel Project en Minnesota. Se espera que Tamarack sea un importante proveedor estadounidense de níquel para la industria nacional de vehículos eléctricos y un componente crítico en la cadena de suministro de níquel de América. El gigante minero australiano está haciendo del níquel un foco clave de sus operaciones futuras a medida que la demanda y los precios del metal se disparan.
En lo que va de 2022, las acciones de RIO han subido un 10% a 73,61 dólares por acción. La acción ha estado ganando terreno a medida que aumentan los precios del níquel y otras materias primas debido al empeoramiento del conflicto en Ucrania en las últimas semanas.